3月1日机构异动股解密评级参考

　　涨跌背景

　　马钢股份技术领先 垄断优势成就高速增长

　　股票评级☆☆☆☆★

　　马钢股份(600808)是世界第二、亚洲第一的火车轮生产商，公司拥有国家级企业技术中心，承担了国家863项目中的“建筑抗震耐火H型钢”等项目的研究开发，并且通过了国家级验收。因此在火车轮的生产工艺上，公司具有核心技术优势，从而形成在火车轮行业的垄断地位。公司计划到2009年实现生产火车轮及环件90万件，比当前的70万件增长28.6%。银河证券预计07、08年，公司钢材产量将分别达到1200万吨、1500万吨，利润的年均增长率可达到40%。

　　盈利预测

　　全球最大染料龙头 浙江龙盛渲染美好未来

　　股票评级☆☆☆☆★

　　浙江龙盛(600352)43亿资产规模和15万吨年生产能力，成为全球最大的染料生产和出口基地。06年环保限制小染料企业发展对公司未来的利润成长起到积极的作用，随着小染料企业的退出，梁料价格将不断上升。由于棉织物发展依然看好以及对进口产品逐步替代，未来三年活性染料的需求还会保持20%左右的增长，因此，公司规模效应将更为显现，行业龙头优势更显突出。 鉴于以上因素，银河证券预测公司07/08年EPS将分别为0.50元、0.65元。

　　调研快报

　　宇通客车 中国客车业龙头 稳健中谋新发展

　　股票评级☆☆☆☆☆

　　兴业证券最新调研显示，宇通客车(600066)大型客车销量同比下降5.5%,而中型客车销量同比增长38.87%。可见公司大型客车在受到金龙、黄海的竞争压力下，销售增速明显低于行业平均水平。由于中型客车毛利率水平低于大型客车，使得公司整体毛利率从去年同期的18.03%下降到今年的17.62%，但是依然高于国内其他客车企业毛利率水平，这反映了公司较强的盈利能力，并且中型客车的持续旺销有望成为公司业绩稳定增长的中坚力量。此外，06年古巴订单的落实，为公司产品走出国门成为世界级客车企业创造了条件。

　　估值参考

　　贵研铂业 核心业务持续增长 盈利涨势不断

　　股票评级☆☆☆☆☆

　　经招商证券调研显示，贵研铂业(600459)03年IPO的四个贵金属深加工项目土建工程已经完工验收，厂房已经于06年12月转入固定资产，这些项目的投产将会给公司贵金属深加工业务带来持续增长的动力。其次，公司汽车尾气催化剂业务06年实现盈利，未来持续向好。另外，公司通过矿山和冶炼扩建，镍精矿和电解镍的产量将会扩大到5000吨，该业务将会成为公司未来最大的利润增长点。综合考虑，维持对公司“强烈推荐”的投资评级。

　　评级参考

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

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