2月16日机构异动股解密评级参考

　　涨跌背景

　　金山股份乘风展翅 突出成长性赋予高估值

　　股票评级☆☆☆☆☆

　　金山股份(600396)是一家民营的电力公司，但是其优良的管理团队、精准的项目投资、良好的盈利能力使其具备了强劲的成长性。从银河证券调研结果来看，公司目前的复合增长率超过44%，而且预计07年至09收益将进入一个高峰期。另外，公司除了发展传统的电力项目，还着手开发新型的发电项目，如热电联产、清洁能源发电均为国家鼓励发展的产业，可以获得国家在电力调度、税收、补贴、价格等方面的扶持，项目盈利能力较强。

　　盈利预测

　　海通和抗癌药上市 提升兰生股份安全边际

　　股票评级☆☆☆☆☆

　　兰生股份(600826)在海通证券成功借壳上市利好支持下，使公司持有的海通股权市值达到20亿元，为股价提供了较高的安全边际。同时，兴业证券也指出，公司旗下子公司兰生国健是国内最强的单抗药物研发企业，两个抗肿瘤单抗新药已经完成临床研究，年内有望上市。在以上两项利好的推动下，公司06年业绩有望大幅提升，预计可达0.55-0.60元。

　　调研快报

　　中国玻纤 国际资本介入 加快公司前进步伐

　　股票评级☆☆☆☆★

　　兼于中国玻纤行业所具有的资源、成本和价格上的优势，国际玻纤行业正逐步向中国市场转移，而作为中国玻纤行业的领导者，中国玻纤(600176)将有望分享国际产业转移所带来的收益。同时，联想控股旗下的弘毅投资将战略入股公司控股的主业子公司巨石集团也表明国际资本看好中国玻璃纤维行业的未来发展。鉴于行业趋势和公司基本面情况，联合证券给予“增持”的投资评级。

　　估值参考

　　武汉中百 区域零售龙头 业绩保持高速增长

　　股票评级☆☆☆☆☆

　　武汉中百(000759)近年利润增速远远快于收入增长，表明公司内生增长明显，公司收入和利润增长主要源于两个方面：一是前几年所开门店的逐步成熟带来的收入和利润贡献。二是老门店的内生增长。长江证券指出，公司是一家具有高成长性的区域连锁零售龙头，未来几年公司业绩将保持高速增长作为一个可以不断连锁复制的战略性品种，重申长期“推荐”投资评级。

　　评级参考

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

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　　来源：证券通