2月6日机构异动股解密评级参考

　　涨跌背景

　　东方电机平步青云 整体上市速推价值增长

　　东方电气集团公司通过上述一系列的动作后，将以东方电机为平台，基本实现整体上市，通过外延性发展推动了公司的价值提升。海通证券资料显示，东方电机整体上市后总股本将达到8.17 亿股，而总业绩收入基本上是：东方电机07 年净利约在9-10 亿元，东方锅炉07年净利约为5-6 亿元，东方汽轮机07 年净利润约为10-11 亿元，因此预计整体上市完成并合并报表之后，初步估计东方电机体上市后2007 年净利润大约为19-21.5 亿元，这大大超出原先的业绩预估，因此，股价将明显得到推升。

　　盈利预测

　　购京福高速路产 山东高速实现外延式增长

　　国信证券调研报告可知，山东高速(600350)主要路产位于发展前景巨大的环渤海湾经济圈内，具有较好的区域经济环境和完善的高速公路网络，全省普通路桥计重收费将刺激公司路产的车流量和路费收入增长，而且就是大中修之后公司养护成本仍将保持在较低水平,国信证券预计公司06、07年EPS将分别为0.29元、0.33元。

　　调研快报

　　海螺水泥 优势铸就霸主地位 估值具吸引力

　　在战略布局、管理、产能规模三方面优势铸就海螺水泥(600585)的霸主地位，核心竞争力明显。公司选择在水泥消费比重占全国70%左右的华东、中南地区布局业务，保证了海螺拥有了未来较大的市场容量和发展空间。另外，国金证券资料还显示，公司收购四家子公司的少数股东权益，将增厚海螺水泥每股收益18.9%。另外，余热发电将成为未来公司节能降本方面的亮点。

　　估值参考

　　特变电工 分享输变电建设商机 坐稳行业龙头

　　股票评级☆☆☆☆★

　　鉴于过去几年我国变电设备和发电设备容量严重失衡，十一五期间，国家将加大对电网的投资，汇总起来我国电网总投资将超过1.2万亿元。因此，可以预见未来十年，输变电设备将进入一个快速发展阶段。受益于设备的升级换代、大容量、超高压输电线路建设、城市电网的改造，将给输变电行业带来巨大商机，而该行业的龙头企业特变电工(600089)将为直接受益者，公司目前在国内高压变压器的市场占有率已经上升至25%-30%，成为NO1。且在国家重点扶持装备工业走出国门的情况下，未来公司有海外拓展的空间。故长江证券维持“增持”评级。

　　评级参考

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

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　　来源：证券通