2月5日机构异动股解密评级参考

　　涨跌背景

　　耀皮玻璃曙光初现 行业整顿利于效益体现

　　前期发改委发布了对玻璃行业的若干意见，对玻璃行业未来两年的前景清晰向好有促进作用。而对于耀皮玻璃(600819)来说，公司已经在05年完成了优质浮法玻璃生产线的建立，因此公司属于是行业整顿中将获益的一类企业。同时，公司目前已经基本实现了深加工玻璃的比重提升，这也符合国家对玻璃产业的意见要求。国泰君安认为，从整体上来看，公司的优质浮法玻璃经营效益将随着行业调控力量的加强而出现反转。

　　盈利预测

　　优质资产注入建投能源07年EPS增幅超150%

　　国信证券调研后认为，完成增发后的建投能源(000600)，公司基本面将发生巨大变化，本次定向增发是公司03年重组后实施的第一次再融资，注入资产均为河北建投在河北南网优质电力项目。收购后将实现公司权益装机由原来的72万千瓦增长至232万千瓦，增长约200%。同时受益于注入资产中的新项目的投产，公司07年业绩更是出来“骐骥一跃”般的增长，并有望达到0.544元，同比05年幅增在150%以上。

　　调研快报

　　武汉中百 龙头地位稳固 区域性扩张获估值溢价

　　武汉中百(000759)是国内所有A和H股超市上市公司中，区域竞争最缓和、龙头地位最稳固、最不受扩张瓶颈限制的企业，所有仓储超市的06年可比门店销售收入增长达到9.8%，远远超过所有本土竞争对手。中信证券公司合理估值为08年32倍的市盈率(考虑所得税率降低)，并给予“增持”的投资评级。

　　估值参考

　　中海发展 与大货主合作确保发展空间 驶向世界

　　股票评级☆☆☆☆★

　　中海发展(600026)自06年10月26号公告与首钢签署自09年开始运输进口铁矿石运输的协议后，再公告07年1月26号与宝钢股份，签署了散装铁矿石包运合同。公司可能通过租船或买船的方式获得运力来完成每年600万吨的沿海铁矿石运输量。初略估计每年600万吨的沿海铁矿石运量将为公司贡献每股收益约0.016元。公司先后与首钢、宝钢签订散装铁矿石运输合同的更大意义在于与大货主合作将成为公司拓展干散货运输业务的主要手段，因此公司干散货运输业务的发展值得看好。联合证券维持“增持”评级。

　　评级参考

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

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