2月1日机构异动股解密评级参考

　　涨跌背景

　　浙江龙盛绚丽多彩 全球第一的角色将诞生

　　浙江龙盛(600352)生产能力巨大，已经成为全球最大的染料生产和出口基地， 06年环保限制小染料企业发展，对于公司这样的龙头企业来说是一个长期的利好。另外，随着国际油价的下跌，将明显降低公司的成本。随着与公司情况极为相似，但规模不如公司的闰土化工即将上市，预计其市盈率将达到30倍，而公司目前的动态市盈率仅11倍，明显被低估了。

　　盈利预测

　　军工业发展 促进抚顺特钢迈入快速增长期

　　数据显示，中国在军事设备方面的开支保持乐观。此次国务院提请全国人大审议批准的06年国防预算达2838亿元人民币，约合351 亿美元，比上年预算执行数增长14.7%。且随着中国经济的高速增长，军费的增长还将依然超过预期。作为我国军工特钢材料的主要生产单位，抚顺特钢(600399)在航天军工的龙头地位无人能及。虽然目前公司的军品收入比重占销售收入总额的10—15%，但是公司在军工领域数十年的积累为公司未来几年发展奠定基础，特别是在高温合金、超高强度钢、不锈钢、钛合金等领域，随着我国国防力量的加强，可以预见公司军品的销售额和所占收入比例将持续增长，同时公司的毛利率水平也将持续增长。鉴于此，预计06～08年EPS分别为0.064元、0.10元、0.169元。

　　调研快报

　　隧道股份 自主盾构机 开辟轨道事业新里程

　　“十一五”规划为我国轨道交通事业建设打开新的起点，500-600公里的交通规划图，预示着我国将产生100-120台地铁盾构的需求量，即年均达20-30台左右。这为跃跃欲试的隧道股份(600820)创造了良好的发展契机，目前公司建成国内第一台自主知识产权的盾构机——“先行号”，可谓是开创了盾构机国产化之先河，06年公司已有2台盾构机确认收入，07年有23台确认收入，按照每台2000万元的价格，07年盾构收入4.6亿元。且定向增发使盾构机产能实现翻番，目前公司盾构产能在15-20台左右。

　　估值参考

　　潞安环能 烟煤喷吹逐浪高 风景独好宜投资

　　股票评级☆☆☆☆★

　　未来3-5年我国喷吹煤市场需求，将伴随国家节能环保政策的逐步推进，未来该市场将保持20%-30%的增速，而潞安环能(601699)的烟煤喷吹市场需求增速将更为乐观，其超高的性价比将不断挤占现有的无烟喷吹煤市场。综合以上优势，给予“强烈推荐”的投资评级。

　　评级参考

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

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