1月31日机构异动股解密评级参考

　　涨跌背景

　　文山电力腾空而起 有望成为资产整合平台

　　从文山电力(600995)的经营情况看，2006年虽然经历了五十年一遇的大旱，公司所属电站所在流域来水情况受到较大影响，但是这种情况预计07年这一情况将得到改善，利于业绩的提升。而且，对公司发展预期影响最大的公司有望成为云南电网的资产整合平台。国金证券从近期的情况看，公司已经开始对原有资产进行梳理，逐步规避州内同业竞争。而与云南电网的15个州市、40多个县的供电区域相比，文山电力四个县的供电资产显得相当小，作为云南电网控股的的唯一上市公司，未来被整合而获得的发展空间不容小觑。

　　盈利预测

　　长三角箱板纸龙头景兴纸业07年收益增35%

　　具有区域优势的高级牛皮箱板纸行业的领先企业，景兴纸业(002067)随着45万吨项目在07年5月投产品，公司将会成为长三角箱板纸龙头，产能将会达到75万吨。目前公司产品处于国内行业高端，竞争能力较强，未来发展空间较大，中信建投预测07-08年公司每股收益为0.34元、0.61元，同比分别增长35%和80%。

　　调研快报

　　鑫茂科技动力强劲 主业调整推动长足发展

　　渤海证券最新调研显示，鑫茂科技(000836)在前期完成资产重组之后，卸下了光纤这以沉重的业务包袱，基本确立了三项主营业务：一是科技园的开发建设及孵化器经营；二是高科技产业投资和经营；三是餐饮和娱乐服务业。而正是主业的转移，才使公司具备了真正的长足发展动力。目前公司正在着手开发鑫茂科技园军民两用技术产业基地，该基地目前完成的预定率较高，说明在07年将有大规模的实际收入得到确认。另外，与中电投集团某下属企业开展风力发电设备中桨叶元件生产的合作业务将带来新的利润机会。

　　估值参考

　　皖通高速 受益于中部崛起 业绩维持高增长

　　股票评级☆☆☆☆★

　　皖通高速(600012)是安徽省唯一的公路类上市公司，受益于中部崛起，公司所属五段公路均为我国公路交通主干和主枢纽中的重要部分，区域垄断优势明显。07、08年，省内连接河南省的“合肥-六安-叶集”高速公路将要修通，这条东西向高速路与京珠高速河南交汇，是河南南部沟通长江三角洲的重要通道干道；其次，该高速公路的贯通缩短了安徽中西部地区与江浙沪地区的运输距离，对提高合宁高速货车通行比例将具有明显的诱增作用。银河证券鉴于未来三年公司每股收益有接近20%的增长，维持“推荐”的投资评级。

　　评级参考

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

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