1月18日机构异动股解密评级参考

　　涨跌背景

　　国投电力止跌回升 资产注入犹如源头活水

　　面对不断扩张的电力规模以及电力结构出现矛盾，使当前电力企业的增长主要来自于装机容量的增长，国投电力(600886)就是依靠此种方式获得业绩增长，而且获得了大股东的大力扶持。公司06年通过一系列的收购之后，装机容量获得了近翻倍的提高，装机规模已成为电力行业第二梯队的中坚力量。由于公司是大股东在电力业务中唯一的资本运作平台，具有较为明确的大股东注入资产的预期，因此，公司的成长空间将更为广阔。

　　盈利预测

　　产品升级见效 夯实一汽夏利业绩长期攀升

　　随着一汽夏利(000927)一、二厂的陆续投产，一汽丰田在中国市场正迎头赶上，06年产销量达到21万辆，市场占有率达5.5%。07年5月天津三厂投产，新一代花冠将投放市场，届时，产品分布将覆盖9-50万元区间，一汽丰田将成为国内市场份额领先和盈利能力量强的单一汽车生产体。平安证券预计公司06-08年EPS分别为0.28元、0.43元、0.71元。。

　　调研快报

　　深天马A 上海天马盈利能力仍可期待 凸现机遇

　　深天马A(000050)产品结构调整初具成效，产品基本覆盖中小尺寸LCD屏现有应用领域；各类产品销售收入占比日趋合理。在新产品开拓，公司的车载显示屏在欧洲的销售额占市场比重约为40%；MP3与无绳电话应用市场的开拓进一步完善了公司产品结构。国金证券预计，由于公司未来将进行增发，并且增发项目效益将在08年方能体现，给予“买入”的投资评级。

　　估值参考

　　振华港机 龙头地位不可撼动 昂首阔步憧憬未来

　　股票评级☆☆☆★★

　　当今中国，振兴船舶及港机制造业被提到国家战略高度，振华港机(600320)所处产业及自身地位的提升显而易见,目前, 公司已有六个生产基地，其中长兴基地是全球同业中最大的生产基地，3.5公里岸线、1200米承重码头及配套设施难以复制，使得潜在竞争者不敢贸然投入。加之，公司在整机运输以及自主技术创新能力方面的核心竞争力优势就足以体现公司在相关领域中的品牌地位。此外，中交股份上市以及定向增发也将直接增厚公司业绩。综合以上因素，天相投顾提高投资评级至“买入”。

　　评级参考

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

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