IPO开闸紧锣密鼓 大同煤业发行价约为6.5元/股

　　本报记者 陆媛 发自北京

　　《第一财经日报》近日获悉，大同煤业股份等企业是证监会目前正在考虑的IPO开闸第一批候选。大同煤业一位高管昨日表示：“具体细节还没有最后确定，但是证监会表示支持我们先发。”

　　对于证监会新老划断三步走的思路，IPO重启是标志性的一步。市场人士表示，与股改分批试点相类似，证监会可能选择首批几家公司IPO，除了大同煤业外，江苏大港也在考虑之列。此外，深圳证券交易所副总陈鸿桥日前表示，IPO重启也会考虑到中小板。

　　大同煤业股份是国内仅次于神华

能源的第二家大型煤炭企业，于2004年7月通过发审委审核，由于股改暂停

资本市场融资功能，因此两年来一直等待，现在的计划是“先A后H”，上述高管昨日表示。

　　大同煤业于A股的募集资金额大约在20亿元左右，与H股相近。大同煤业集团董事长刘随生在出席最近召开的国际煤炭大会后公开表示，预计发行H股的计划最快将于今年内进行，集资额视企业效益和经营情况而定，初步估计与A股规模相当。据称，大同煤业计划发行约3亿股A股，每股发行价约为6.5元，集资约19.5亿元。对于价格，大同煤业上述高管表示：“采用市场化询价，我们还没有最后定。”

　　对于第一批IPO公司保荐业务的竞争，无疑在业内具有标杆作用，因此大同煤业突然也成了一块肥肉。就在证监会还处于对IPO管理办法征求意见的期间，大同煤业保荐机构联合证券本月中旬丧失了保荐功能。证监会5月11日发出通知称，按照相关规定以及证监会《关于同意联合证券有限责任公司减资并增资的批复》的监管要求，联合证券增资扩股资金未能按期到位，相关股东增资承诺未能兑现，目前仍然存在较大的客户交易结算资金缺口。据此，证监会决定对其采取限制业务措施，包括暂停其保荐、承销业务；暂停其证券账户开户代理业务等。大同煤业高管人士表示：“联合证券被限制业务以后，我们还在考察保荐机构，没有最终定下来谁做。”有消息表示中信证券是其保荐机构资格竞争者之一。

　　在无法利用A股市场融资的两年里，大同煤业曾经发行9亿元10年期的公司债券。大同煤业集团董事长刘随生说，这次“06同煤公司债券”发行是大同煤业挺进资本市场，实施资本运作的第一步。大同煤业股份成立于2001年7月29日，由大同煤矿集团公司联合中国煤炭进出口总公司、中国煤炭科学研究总院、宝钢集团等共同发起成立，公司注册资本11.137亿元。

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　　新老划断第一步

　　5月9日，G中信在再融资正式重启之后首先发布董事会预案公告，拟向机构投资者非公开增发不超过5亿股A股

　　5月16日，G长电公告，发行认股权证获通过。批准文号：证监会发行字(2006)4号文

　　5月18日，G综超宣布定向增发完成，成为新老划断后首家完成再融资的公司。批准文号：证监会发行字(2 0 0 6)3 号文

　　新老划断第二步

　　5月19日，G申能公告称，公开增发不超过2亿股A股获得中国证监会核准，成为新老划断后首家以公开增发方式再融资的企业。批准文号：证监会发行字(2006)9号文

　　新老划断第三步

　　？月？日，首家公司IPO起航。批准文号：证监会发行字(2006)？号文