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市场正在向“价值发现”、“价值创造”阶段过渡，具有政策导向的题材类个股有望跑赢大市，由于创新是长期内经济增长的最主要动力源(资讯 行情 论坛)泉，而中央“十一五”规划明确提出要以自主创新提升产业技术水平，加快发展先进制造业，所以各类具有自主创新能力的公司值得我们重点关注。
3G概念。3G牌照的发牌时间已越来越近，预计三季度末测试结束后，国家有关部门
会发表相关结论，同时将可能进一步大规模商用试验或者直接发放TD牌照。对我国而言，3G意味着一个1万亿美元的市场以及10年左右的生命周期。受TD-SCDMA被作为国家标准事件的影响，受益的将是整个3G板块，在2G市场上失去大部分市场的系统设备制造商将会在3G市场上有较大建树，特别是国内目前自主创新能力极强的华为、中兴、大唐等公司将会从中脱颖而出。目前是投资通信制造板块的较好时机，其中G中兴(资讯 行情 论坛)(000063)是分享国内3G市场及海外通信设备市场增长的最好选择；G中创(600485)作为国内通信测试行业的龙头企业面临业务快速发展的机遇；G大唐(600198)不排除有将大唐移动注入A股上市公司的计划；此外，传输设备商中的G烽火(资讯 行情 论坛)(600498)、长江通信(资讯 行情 论坛)(600345)、G永鼎(资讯 行情 论坛)(600105)也将从中受益。
数字电视。目前国内数字电视有线传输标准和卫星传输标准已经确定采用欧洲标准DVB-C和DVB-S，种种迹象表明，中国数字电视地面标准有望在今年8月出台，将清华大学的DMB-T标准、上海交大的ADTB-T标准和广播科学研究院TiMi三种标准组成融合方案，中国数字电视产业面临全面提速，数字电视设备类个股有望真正从中受益。清华下属负责“DMB-T”技术产业化的力合数字电视公司与飞乐音响(资讯 行情 论坛)(600651)进行了资产重组，飞乐音响事实上成为数字电视标准的直接受益者；G大恒(600288)子公司中科大洋涵盖了广电领域制播系统数字化环节中节目的采集、编辑到存储、索引和播出各环节，占据了国内40%以上的市场份额；同洲电子(资讯 行情 论坛)(002052)在数字机顶盒等领域的龙头地位非常突出。
装备制造业。根据机械工业协会专家的预测，中国工程机械市场容量在“十一五”将达到2500亿元，比“十五”期间增长超过100%。投资者可继续关注具备自主创新能力的行业龙头：如国内最大数控机床生产企业的G沈机(资讯 行情 论坛)及控股公司交大科技(资讯 行情 论坛)、客机国产化龙头的G西飞(资讯 行情 论坛)、军用教练机的洪都航空(资讯 行情 论坛)、泵车国内第一品牌的G三一(资讯 行情 论坛)、灵便型液货船全球市场份额排名第三的G广船、石油钻头国内第一品牌的G江钻、煤矿设备龙头的天地科技(资讯 行情 论坛)以及风电设备的G湘电(资讯 行情 论坛)等。(陈健执笔)
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