江苏天鼎：关注新主题带来的机会

　　昨日A股市场出现了近期罕见的强势,沪深两市在地产股、有色金属股等诸多热门股的推动下,再度走高。

　　一体两翼助推长阳

　　从盘面来看,昨日A股市场的活跃主要在于资金布局非常得体,一体指的是一线指标股, 主要是中国石化、G长电等,该板块在昨日午市后的盘升无疑放大了市场的做多动能。两翼分别指的是有色金属股板块与地产股板块,该两板块的反复活跃吸引了场外资金的进场,不仅仅直接推动了大盘走势,而且还带来市场成交量的放大。

　　而一体两翼的布局极易产生协同效应,因为一线指标股的功效在于向市场表明了护盘资金的实力与护盘决心,相当于起到稳定市场人心的作用。而两翼则相当于先锋的作用,从而使得市场资金布局出现攻守兼备的特征,市场由此有望再度攻击千三。

　　老主题注入新元素

　　值得注意的是,目前多头的一体两翼布局还得到了市场新的做多元素的推动,从而意味着未来行情有望向纵深推进,比如说中国石化、G长电等一线指标股的新动力在于能源价格的改革,比如说中国石化是成品油价格改革预期,G长电是二次煤电联动预期所带来的电价提升。

　　而对于地产股板块来说,动力更为强劲,一方面是人民币升值预期越来越强烈,目前汇率已创12年来的新高,有专家甚至认为在2006年底,人民币兑美元就有望破8,而人民币升值直接受益者就是地产；另一方面则是地产股尤其是上海地产股面临着"迪斯尼概念"的预期,越来越多的信息表明大陆的第一家迪斯尼主题公园有望落户上海浦东川沙镇,从而对川沙镇乃至整个浦东地产价格产生积极影响,受此推动,G界龙已是连续三个涨停,地产股获得新的涨升动力。

　　新主题带来新机会

　　在目前市场背景下,只要具有新主题往往就意味着拥有新的机会,从盘面来看,市场的新主题主要有三个:

　　一是迪斯尼概念股,G界龙作出了表率,因此,对G海博可予以高度关注,该公司不仅仅拥有极强的资产重估动力推动,而且还在于该公司的土地资源有望借助于迪斯尼概念而有增值的预期,近期该股已有资金深度关注,值得继续跟踪。

　　二是成本优势概念股。随着基金数量的增多,越来越多的资金开始寻找新的投资主题,而在行业内拥有龙头地位且成本优势的个股则得到了资金的关注,道理很简单,传统行业的竞争本身就是成本的竞争,成本越低,就意味着生存且获得高毛利率的可能性越大。因此,威远生化、云铝股份、兰太实业、六国

化工等个股值得高度关注。

　　三是能源价格改革所带来的投资机会,中国石化、石炼化等个股的走势说明了成品油价格改革所带来的投资机会。而目前煤电二次联动的概率也在提升,故国电电力、华电国际、内蒙华电、华能国际等个股也可密切关注。

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　　(江苏天鼎)