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国泰君安
美国总统乔治布什将於本周六(19日)闪电访问北京，而他的父亲，美国前总统老布什则会於今天踏上北京的讲坛，谈论中美关系。一周之内父子总统轮流访华，开启一轮中美建交以来少有的密切接触。同样在今天，美国加州州长阿诺舒华辛力加在北京参加特殊奥运火炬接力，并将於明天参加中美关系研讨会，接下来这名明星政治家还会去上海和香港，据称
目的是为了促进加州对华贸易。美国的政治秀在中国刚刚开始上演，这是否会掀起新一轮A股市场的主题投资概念“美国热”呢？
消息面上：全面股改第九批公司亮相，20家公司中(上海12家、深圳8家)有18家公司披露了股权分置改革方案；全国人大财经委副主任委员周正庆12日在参加全国地方金融第九次论坛时表示，当前要重点研究解决资本市场资金供求严重失衡的问题，要采取综合措施，确保合规资金顺畅进入股市。他还建议，可以考虑学习香港盈富基金的经验，通过市场运作，把资本市场搞活；全国社保基金理事会副理事长高西庆在昨天表示，现在应该以股权分置改革为契机，探索国有股权向社保基金有效转持的路径，促进资本市场的重大制度转变。
今日股指基本是缩量探底，2点过后勉强抬升，收盘跌幅有所缩小。盘口显示水泥板块有走强迹象，福建水泥开盘即牢牢封住涨停，刺激了大同水泥、巢东股份、狮头股份等水泥股纷纷走升。莱茵置业、深深房等房地产股也表现的较为活跃。同时，中体产业、路桥建设等奥运概念，清华紫光、聚友网络等科技网络股也整体反弹。南方航空、东方航空等航空股，贵研铂业、江西铜业等有色金属股，及中原油气、石油大明等石油股仍保持强势，宝钢权证继续上演火爆行情。新能源和3G板块依旧维持强势整理，联创光电、方兴科技为首的节能环保概念则有重新走强的迹象。另一方面，中集集团破位下跌再创新低，带动东阿阿胶、云南白药、佛山照明等部分基金重仓股再度走低，在一定程度是影响了市场的人气。
我们认为短线市场参与者对政策仍有分歧，短线宜对“主题投资”概念股多加关注。就譬如美国总统，以及老布什、阿诺舒华辛力加都将来到中国，都是为了增进与中国的经贸往来，“美国热”能否升温呢？老美的QFII的会不会增加额度？会不会引发000001深发展、000425徐工科技这样的外资重组呢？就譬如000795太原刚玉，公司被横店集团重组，横店集团与时代华纳组建中影华纳横店影视有限公司，美国时代华纳与中影集团(中国最大的国有电影公司)以及横店集团正式签约，组建中影华纳横店影视有限公司，三者的持股比例为3：4：3，该公司主要业务将涉及投资、制作、发行和推广华语电影及电视电影，想象空间较大。于是太原刚玉也拥有了炙手可热的外资合作题材，且是当前政治生活的主角老美。同属于磁性材料板块的000970中科三环、600366宁波韵升等行业景气度属于上升周期，股价也有积极的表现。从比价效应的角度看，000795太原刚玉仅2.99元的价格有巨大的想象空间。同样类似的外资，尤其是美国外资概念的000001深发展、000550江铃汽车都值得关注。
在期待政策的进一步明朗中，我们的股市也在走向成熟，底部也在犹豫中，不断打磨。
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