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今周第二批股改试点方案进入投票表决程序，“神秘资金”尽忠职守，充当“警察”维持跌序，谁敢靠近千点“红线”，就狠狠地揍，千点雄关始终在多方手上。千点关口是股改成败的标志，是管理层的最后底线，这条防线不能破，一破市场信心就崩溃，股改试点就要宣告失败，所以管理层怎会不全力以赴呢？而空方这个“小偷”在千点关口连吃多次苦头，也学乖了，每次砸向千点的筹码都有去无回，空方自己也胆怯，只敢在千点外围“骚扰”，不敢越雷池半步。若不是“神秘资金”自感责任重大，采取只守不攻战术，大盘早就发起大
反攻了。
目前资金面向好是实实在在的，管理层推出的系列利好组合拳，一定会由量变到质变，今年有望彻底赶走“大黑熊”，迎来新牛市。而周五人民币升值2%，犹如下了一场“及时雨”，因为人民币升值后，我国大量进口的能源和基础原材料价格有望降低，并缓解对外贸易不平衡，减少贸易摩擦，提升企业的国际竞争力，对上市公司业绩起到刺激作用。同时人民币暂时只升值2%，不存在所谓的“见光死”，未来还有很大的升值空间，这将吊起外资的欲望，外资将会继续源源不断流入，而国内投资者也自我感觉身家涨了，对前景乐观，也可刺激起投资欲望，前段时间大市低沉，人们对前景的感觉自然是悲观失望，当然就提不起投资的兴趣。总之，现在市场资金充裕，后市应能再上一个台阶，向1100点进发，周五沪指虽然大涨25点，但与国内同一基本面的香港股市却已创下历史新高了！
由于人民币升值概念是现时市场最瞩目的热点，所以应当重点关注受惠人民币升值的进口贸易股。我国是纯木材进口国，无论建筑、家具、造纸等都需要木材，国内严重供不应求，必须从东南亚、非洲、独联体等地区大量进口木材，所以人民币一宣布升值，纸业股马上大涨。北京木材价格年初开始全线上涨，其中居涨幅之首的是原木和锯材，其价格已上涨两成，由于我国现有的森林资源无法满足整个社会对木材的需求量，木材进口量逐年增加，尤其是高档木材基本上要依靠进口，而从今年各类进口木材价格的上涨情况来分析，原木及锯材涨幅明显高于板材。而江泉实业(资讯 行情 论坛)(600212)是我国最大木材进口商，进口优质大径原木旋材贸易额居于全国首位，约占全国总量的1／3，每年进口木材和胶合板的贸易额高达4亿元，是公司业务和盈利的主要部分，由于采购规模大，江泉实业已与世界著名木材经营商建立了稳定、良好的合作关系，享受优惠的木材购进价格，公司投巨资兴建的12万立方米木材加工项目已开始产生效益，人民币升值后，江泉实业进口木材利润可望大幅提高。江泉实业以11元配股，而现时股价才2元多，老股东损失巨大，股改有望实行“农产品(资讯 行情 论坛)模式”，即使以4.08元的每股净值回购，目前潜在收益高达54%。由于人民币升值概念是现时市场最瞩目的热点，江泉实业进口木材贸易量在国内遥遥领先，后市有望成为龙头，值得特别留意。
银河证券分析师 曹远刚
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