沧海横流安足虑 天马凤凰春树里

　　杭州新希望

　　所谓“知己知彼，方能百战不殆”，中国股市发展到今天，市场格局早已经发生了天翻地覆的变化，用庄小姐的话说就是：“如今早已经进入机构时代了，而且这种趋势这种格局在目前这种政策的驱动下正在不断的深入与强化，股市是一个充满博弈的场所，残酷的时候是个血淋淋的‘负和游戏’----而处于机构时代的今天，依然把博弈的对手看作散户显然 是大错特错的，僧多粥少，不饿死才怪呢，所以我们必须把强大的机构看作对手。”于是乎俱乐部里成立了以“美女庄”为首的一个临时三人小组，专门对基金等机构的业绩报表，公开信息进行我目的性的研究工作。

　　“各家基金公司旗下所有偏股型基金公布的二季度末十大重仓股的统计，在26家已披露季报的基金公司中，有20家在二季度末持有宝钢股份(资讯 行情 论坛)11.6亿股，总市值达到57.92亿元。26家基金公司中，宝钢股份在14家公司旗下基金的十大重仓股中已连续两个季度出现，其中有9家基金公司进行了增持。在这9家基金公司中，有5家增持宝钢股份的流通股数量超过了宝钢流通股本的1%，而增持最多的一家基金公司增持数量达到了宝钢流通股本的2.14%。相形之下，减持宝钢股份的5家基金公司减持的幅度都相对有限。”这是来自这个小组的一段市场表层的报告……

　　与此同时，迫于后市还有太多的不可预见性，我们还正在积极的研究更贴近市场的事物，事实上，这样做的目的是显而易见的，说白了就是为了在回避长期风险的同时，尽我们的能力来把握一些短线的机会，比如今天关于近期市场新介入的“陌生资金”我和K线无影一致否认了很多投资者认为的浦发银行(资讯 行情 论坛)的上涨是机构护盘，对此我们比较一致的看法是：如果是机构护盘的话，最值得呵护的应该是中国石化(资讯 行情 论坛)、华能国际(资讯 行情 论坛)、宁沪高速(资讯 行情 论坛)这些总股本相对偏大、流通股相对偏小的品种，而恰恰不应该是以浦发银行、招商银行(资讯 行情 论坛)、长江电力(资讯 行情 论坛)为代表的总股本相对偏小、流通股本相对偏大的品种。因此我们认为一部分主力资金正在不断介入，市场的资金面环境正在不断得到改善，除了大盘股表现以外，我们还认为股价结构也正在发生着积极的调整，后股权分置时代的选股思路也正得到明确。

　　同时我们坚持先前的一些看法：当中小股东和非流通股东热衷于讨价还价的时候，一部分战略投资者，特别是境外战略投资者因为中国股票市场即将变成一个全流通的市场而欢欣鼓舞、摩拳擦掌，因为对于它们来说有不少国内上市公司其资产价值是被严重低估的，包括大股东自身都没有意识到这种低估的程度，因为我们毕竟在国际市场中涉猎较少，没有国际估值的眼光和经验。以前在不能够全流通的情况下，在无法展开收购兼并的背景下，自然谈不上国际估值，现在全流通的步伐正伴随着中国股市全面开放的大趋势，QFII只是一个过度阶段的对外开放的措施。对全球资本的全面开放意味着大规模外资并购的出现，因此对我们而言，最重要的是关注全流通之后收购兼并的机会而不是关注对价补偿的多少。

　　从实际盘面看，我们俩所关注的品种除了一直处在拒绝下跌、稳定盘升的盘面中，如南京中商(资讯 行情 论坛)、新世界(资讯 行情 论坛)、益民百货(资讯 行情 论坛)、古越龙山(资讯 行情 论坛)、强生控股(资讯 行情 论坛)、浦发银行之外，还特别的留意了那些尚处历史性底部却有着强烈摆脱欲望和具备非同小可的摆脱能力的个股，其中最具备人气的理应是具备微软概念的两兄弟(600756)浪潮软件(资讯 行情 论坛)和(000977)浪潮信息(资讯 行情 论坛)。

　　而消息曹对此的看法是：“由于长期耐心细致的跟踪了这些股票，我们对于大盘环境的变化并不感觉到棘手，无论什么情况下我们都有实力在这个市场中赚到钱。而近期市场流行概念炒作，我们也丝毫不落后，紧追潮流，却张弛有时，爽快极了。”

　　北十弄五号对“浪潮兄弟”的评价是“一个是天马，一个是凤凰！”随后指着我和K线无影说道：“当然，你们也是。”

　　(600756)浪潮软件：由国家电子信息产业发展研究院发布的《2004年度国内管理软件市场调查报告》显示，浪潮软件以近50%的高速增长率位居04年度国内ERP成长首位，2005年公司凭借多年积累起来的高端和分行业优势,客户数量及客户满意度继续保持快速增长的态势，投资价值不断凸显。目前，公司在制药、石油、化工、军工等多个行业的ERP市场份额均居第一位，因公司在软件领域傲视群雄的不俗表现,吸引了国际巨头微软公司与其结成全球战略伙伴共享辉煌，公司未来发展空间进一步拓展，值得长期关注。