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市况
今日上午华电国际(资讯 行情 论坛)的大幅炒作一定程度提升了市场对未来的预期,大盘随之出现了探底回升的走势,但由于绝大部分个股昨日超涨,今日普遍陷入回调,仅有地产指数、公用指数(资讯 行情 论坛)、石化指数(资讯 行情 论坛)翻红。值得庆幸的是,大盘前市放出了70亿元的成交,即使扣除华电7亿元的成交,也是一个比较大的量,估计全日成交有
望超过昨日的105亿元；另外我们还注意到尽管上海股市只下跌了5个点,但上海A股却有718家下跌,说明绝大部分个股持续冲高的能力不强,市场的回吐压力较大,长期以来每一次反弹都应该出货,但这样的一个道理直到跌破1200点才被市场深刻领悟,所以今日出货的投资者不在少数。但成交量的放大又说明进货的投资者同样不在少数,我们认为在1200点附近如此高的换手是非常重要的,后市大盘的续升能力完全取决于成交量能否进一步温和放大,而这又取决于有没有深层次利好的出现,特别是在股权分置问题的解决这个层面上是不是有本质上的突破。
值得提出的是,股权分置是一定要解决的,而一旦这个问题得到解决,那些资产大幅增值(主要是指地产)的公司,其实际的资产价值就有望得到重新评估,因此后市市场的主要线索可能并不是业绩,因为业绩早在预期之中,并不具备暴发力,而多年以来特别是上海本地的一些公司其土地资产的大幅增值已经开始逐步受到关注,今日上海本地股的新黄浦(资讯 行情 论坛)、亚通股份(资讯 行情 论坛)、益民百货(资讯 行情 论坛)、浦东金桥(资讯 行情 论坛)等个股的拒绝下跌以及地产指数和房地产板块的强劲走势也说明了市场开始对资产重估比较关注,我们认为春节之后,这个板块很可能成为领涨市场的重要力量。只要股权分置问题得到解决,股权可以进行市场化流动,那么资产重估这样一个大题材就会应运而升。这也是我们持续关注新世界(资讯 行情 论坛)、亚通股份、浦东金桥、益民百货、华原发展等个股的重要理由。大盘在相隔七个交易日之后再度冲击30日均线,这是大盘回调以来很难出现的现象,因此不排除目前位置已经是一个重要底部区域的可能性。
个股
600757华源发展(资讯 行情 论坛):地产增值题材值得关注。公司是一家纺织股,在前些年一系列收购纺织企业的过程中,以出让方式取得国有土地使用权接近1200亩,这是公司的一个意外收获,而且这些土地产权属于股份公司,而并非来源于集团公司,所以这些土地的升值完全归于股份公司所有,该股同时具备基因概念和互联网概念,目前不到4元的股价和5亿多的流通市值决定了该股有大幅活跃的可能性,我们还特别注意到从去年10月份开始,该股已经拒绝创新低,近半年的筑底使得底部已经非常扎实,可多加关注。
600824益民百货:商业地产股的重要代表。公司拥有古今内衣和红星眼镜两大知名商业品牌,其中古今内衣全国加盟店和专卖厅总数已超过600家,红星眼镜连锁店总数已达到120家,在立足百货零售业的同时,公司在上海淮海路黄金地段拥有大量商业地产,其中相当部分来自于公司自由资金的投资,该股2004年每股收益为0.32元,每股净资产3.93元,但这个净资产中的固定资产是以成本法计算的,显然公司所拥有的商业地产的现价已大大超越从前的水平,这也是该股今日再度放量上扬的原因所在,目前该股的价格处在历史最低价附近,具备了价值发现和技术反弹两大动力值得多加关注。
000975科学城(资讯 行情 论坛):美林集团入股北京银泰中心带来题材机会。日前美林集团宣布入股银泰置业,参与北京银泰中心的开发。公司曾在2003年10月出资6000万元参与北京银泰中心项目开发、建设和经营管理,并在此基础上去年又出资3.5亿元与银泰置业合作开发北京银泰柏悦酒店项目,美林的加入将给该股带来丰富的想象空间。尽管该股筹码相对集中,但基本面亮点突出,可短线关注。
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