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市况
昨日大盘的反弹并未得到丝毫延续,在一部分指标股向下破位和科技网络股冲高回落的带动下,大盘今日再显弱势,一直在昨日收盘位置下徘徊,成交量也再度萎缩。前市下跌7点,成交21亿元,涨幅超过5%的个股凤毛麟角,但与此同时跌幅大的个股也并不多见,说明整个市场处在观望阶段。
但我们也注意到,一部分个股反复有资金流入,除了科技网络股以外,包括像长江电力、万科(资讯 行情 论坛)A、金地集团(资讯 行情 论坛)、白云机场(资讯 行情 论坛)等都有一定的主力资金介入迹象。目前最活跃的短线资金仍旧集中在科技网络概念股中,与此同时房地产板块似乎也有主力持续介入的迹象。在科技网络股中,网络游戏、下一代互联网以及传媒三个题材最引人关注。网络游戏板块的龙头仍旧是海虹控股(资讯 行情 论坛)和综艺股份(资讯 行情 论坛)；传媒板块的龙头为电广传媒(资讯 行情 论坛)东方明珠(资讯 行情 论坛),下一代互联网的龙头则比较复杂,清华紫光(资讯 行情 论坛)可以看作是有大资金介入迹象的龙头之一。然而由于IPV6这个概念目前还处在萌发阶段,相关的或者有一点沾边的股票非常多,绝大部分为短线资金运作,因此很难寻找到真正的龙头股在哪里。不过我们前期推荐的道博股份(资讯 行情 论坛)有望成为龙头之一,原因是该公司第一大股东赛尔网络是受教育部委托全面负责管理和运营中国最大的计算机互联网之一-中国科研教育计算机网的实体公司,而中国下一代互联网的示范工程已经启动,各部委筹措14亿元启动资金用来建设IPV6示范网,赛尔网络拿到了14亿元资金中的将近一半,成为下一代互联网最大的网络运营商。而且道搏股份还以1.2亿元投资控股了赛尔宽带网络科技股份有限公司80%的股权,这也正是该股近期在大盘一路滑坡的过程中逆势走强的原因所在。IPV6这个概念是否能够成气候,其风向标无疑将会落实在清华紫光和道搏股份这两家龙头股身上。总之,在大盘低迷的过程中,可能仍会有一些局部的市场机会,这种机会有可能集中在科技网络板块中。
个股
600136道搏股份:下一代互联网示范工程的最大赢家。赛尔网络是公司的第一大股东,它参与了中国下一代互联网示范工程(CMGI),在参加投标的单位中,有中国电信、中国网通、中国移动、中国联通(资讯 行情 论坛)等六家运营商,14亿元的启动资金赛尔网络拿到了将近一半,去年cernet.two试验网开通,这是中国第一个IPV6主干网,也是世界上规模最大的纯IPV6网,由此赛尔网络成为下一代互联网的核心运营商,正是由于这样的关系,道搏股份才成为近期惹人关注的IPV6概念股之一。值得关注的是,道搏股份投资1.2亿元控股赛尔宽带80%的股权,使得道搏股份成为一家不仅是大股东背景占优势的题材股。近期该股与前几次的走势不同,上攻以后拒绝回落,成交温和放大,低位启动时有过两次涨停,目前股价处在突破口,一旦放量,有望形成快速上涨的势头,短线客可多加关注。该股的风险在于公司已经在三季度报表中预亏。
600812华北制药(资讯 行情 论坛):耐心构筑底部。公司是一家典型的行业龙头,受VC价格回落以及抗生素价格受限的影响,公司在销售收入仍保持增长的背景下净利润却大幅下滑,股价也随之一路走低。在上证50(资讯 行情 论坛)成份股中,回落幅度仅次于汽车股,我们认为该公司竞争实力仍旧超过同行,特别是以股抵债之后公司历史包袱大大减轻。又由于公司与荷兰皇家蒂斯美(DSM)形成了战略伙伴关系,蒂斯美受让华北制药5820万股权,我们认为该股未来的发展前景仍旧值得给予乐观预期,建议对该股多加关注。近期该股拒绝再创新低,有比较明显的筑底迹象,由于一路缩量阴跌,估计形成有效反弹的概率较高。
600103青山纸业(资讯 行情 论坛):基本面正在显著改善。去年以来国际纸浆价格持续上涨,公司目前投资的160万亩造纸原料林基地项目被列入全国林纸一体化国债资金项目,林业资源投资正给公司带来丰厚回报。另外2001年开始投资的光电产业目前正进入高速发展期,其大功率光纤输出半导体激光器和PON模块已经在国内顶级设备厂商系列中投入使用。作为一家超低价科技题材股,短线具备一定的机会。
注:在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
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