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金通证券 陈泳潮
本周最后一个交易日大盘以小阳报收。早盘指数曾有过向上突破的欲望，无奈成交量不配合随后一路被空方打压至翻绿，最后在指标股中国石化(资讯 行情 论坛)的大单攻击下，股指反而以最高点收盘，上海收报于1379点，上涨12.13点，深圳收于3300点，上涨15.85点，成交金额分别为87亿，57亿，同期相比有一定程度放大。
虽然指数表现较为温和，但盘面热点却是精彩纷呈。上海本地重组股继续发力，海鸟发展(资讯 行情 论坛)，兰生股份(资讯 行情 论坛)两只本地龙头继续涨停报收，金丰投资(资讯 行情 论坛)，白猫股份(资讯 行情 论坛)等也有不俗表现。随后多个板块便开始轮番表演，以蓝星清洗(资讯 行情 论坛)为代表的“盖茨”概念股，以南纺股份(资讯 行情 论坛)为龙头的汉唐重仓股，以广州药业(资讯 行情 论坛)为先锋的H股板块都在盘中风云一时，相关个股北人股份(资讯 行情 论坛)，白云山(资讯 行情 论坛)，浪潮软件(资讯 行情 论坛)也有令人刮目相看的涨幅。
当然具体到操作上，从前期深圳14家上市公司划转国有股股权到昨日金丰投资国有股划转；期间穿插清华大学与上海电仪股权转让；从TCL的整体上市到百联集团吸收合并的金融创新，种种一切都预示着04年的剩余时间到明年将是一个资产重组的黄金时期。媒体报道方面目前也是逐渐升温，昨日央视《中国证券》更是花了大篇幅做了诸如ST重汽(资讯 行情 论坛)之类的资产重组专题。天时，地利，人和，资产重组有望在“遗忘”几年之后再度成为证券市场最热门的话题，最火爆的炒作题材。在价值投资难以掀起大行情的背景下，我们认为资产重组板块有能力也有必要接过上涨大旗，成为多方推动大盘突破的主力军。
可关注600778友好集团(资讯 行情 论坛)。04年9月7日，公司发布关于收购事宜报告书，称乌鲁木齐国有资产经营有限公司将6637.85万国有股转让给金牛投资，占公司总股本的21.31%，转让完成后，金牛投资将成为公司的第一大股东。据悉金牛投资将为公司置入目前“最热，最赚钱”的煤炭项目，外加有无限想象空间的转基因生物制药，并和公司原有的上海申友基因公司相合作。据了解早期友好集团便与国家人类基因组南方研究中心共同成立上海申友生物技术公司(占51%的股权)，南方研究中心成立于1998年，是在上海人类基因组研究中心的基础上,由上海地区相关领域科研单位共同发起建成的， 进行有关人类基因组研究和应用开发的科研机构。该中心目前拥有100多个基因功能专利，并从事应用性基因芯片的开发，参与了人类基因组的计划"工作框架图"的绘制工作。又譬如600195中牧股份(资讯 行情 论坛)，该股最具震撼力的题材并非疫苗题材，而是控股股东中牧集团和中水集团的重组题材。根据9月23日的公告，中牧股份重组后将成为中水集团的的全资子公司。先让我们来看看两家央企的基本情况，中牧集团成立1982年，02年总资产30亿元，年营业额30亿元，年进出口贸易额12亿元；中水集团是中国最具实力综合性的国有大型水产企业，99年底资产总额71亿元，净资产30多亿元，孰强孰弱？一目了然。相信中牧集团在转换实力大股东后，后市资本运作的想象空间将大大增加。
综观本周盘面，上海本地股的异军突起和前期科技龙头股的继续大幅走强成为最大亮点，虽然大部分个股仍处于低迷状态，但投机资金仍相当活跃，600756浪潮软件在前期上涨50%后周三，周四又大拉两个涨停，让市场大跌眼镜，而上海本地股在上海金融工作会议召开和年底重组的预期下，也出现了整体上扬的态势。更不容忽视的是，升息之后由于人民币汇率没有相应调整，国际热钱开始出现一浪高过一浪的的投机人民币升值浪潮，香港股市本周一度冲击14000点新高，而每日香港内地的结汇量频创新高，标志着巨量游资正加速度兑换本币渗透两地，地产和股市将成为其出路的首选对象，近期市场资金面有望逐步改观，而两市的地产股在经过升息打击回到低位后也可能再拾升势，值得投资者高度关注。而从政策面来看，本周爆出证监会发审委丑闻，让市场更坚定了年内不发新股的预期，则年底甚至春节前有望形成一个宽松的炒作期，加之热钱的汹涌，未来个股与板块行情将相当活跃，下周在轮炒作用下，将不排除冲击甚至收复1400点的可能，毕竟在政策做多基调与年底大小机构要结帐的双重背景下，管理层也希望构筑一个小“暖冬”的环境。在操作中，仍应重点关注本周涌现的热点迹象，资产重组板块与香港联动的H股以及受益未来人民币升值的地产股，都将是下周黑马闪现的股票池。
个股推荐——600778友好集团：公司第一大股东已经转给金牛投资，大股东将利用其生态农业产业的竞争力，加大产业整合的力度。同时该股兼具基因，有线网等概念，低位盘整后有向上爆发的机会，关注。
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