万亿资产农商行叩开A股大门 16家银行仍在候场

万亿资产农商行叩开A股大门 16家银行仍在候场
2020年11月26日 22:57 中国证券报

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  万亿资产农商行叩开A股大门!16家银行仍在候场

  黄一灵 

  又一家银行过会了!

  11月26日晚,证监会宣布上海农商银行等5家公司首发获通过。

  来源:证监会

  若上海农商银行年内能完成上市,那么它或将成为今年A股第二家上市银行(目前重庆银行已过会,但还未上市),第九家A股上市农商行。

  公开资料显示,上海农商银行的A股冲刺生涯起于2018年。2018年12月,上海证监局发布上海农商银行辅导备案基本情况表。2019年6月,监管部门接收了上海农商银行《首次公开发行股票并上市》的相关材料,随后,证监会正式受理。2020年4月,证监会公布对上海农商银行IPO的反馈意见。同年7月,上海农商银行更新招股说明书。

  资产规模近万亿

  作为年内第三家过会的银行,上海农商银行成色几何?

  从资产规模来看,截至2020年9月末,上海农商银行资产总额9718.71亿元,已接近万亿规模大关。

  来源:Wind

  从业绩来看,2017-2019年,上海农商银行的营业收入从179.21亿元增至212.71亿元,复合年增长率为8.95%;归属于母公司股东的净利润从67.69亿元增至88.46亿元,复合年增长率为14.31%。从上海农商银行2020年三季报来看,其今年前9月实现营业收入153.59亿元,净利润60.53亿元。

  资产质量方面,2017-2019年,上海农商银行不良贷款率分别为1.30%、1.13%、0.90%,拨备覆盖率则分别为253.60%、342.28%和431.31%。

  来源:上海农商银行招股说明书

  上海农商银行招股说明书显示,该行拟登陆上交所,拟公开发行股票数量不低于发行并上市后总股本的10%(含10%),且不超过发行并上市后总股本的25%(含25%),即不低于9.64亿股,且不超过28.93亿股。募集资金方面,上海农商银行本次发行上市所募集的资金扣除发行费用后,将全部用于补充该行核心一级资本,提高该行资本充足水平。

  资产充足率上,数据显示,2017-2019年末,上海农商银行核心一级资本充足率分别为10.96%、12.69%、12.59%,一级资本充足率分别为10.97%、12.70%、12.62%,资本充足率分别为14.27%、15.86%、15.57%。截至2020年9月末,该行核心一级资本充足率11.50%,一级资本充足率11.50%,资本充足率14.28%。

  谁持股5%以上

  截至2020年3月末,上海农商银行持股5%及以上的股东有7家,分别为上海国有资产经营有限公司、中国远洋海运集团有限公司、宝山钢铁股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、上海国际集团有限公司、上海国盛集团资产有限公司以及浙江沪杭甬高速公路股份有限公司。

  来源:上海农商银行招股说明书

  其中,上海国际集团持有上海农商银行总股本的5.55%,其全资子公司上海国资经营和上海国际资管分别持该行总股本的9.22%和 3.69%,三者合计持股比例占总股本的18.46%,为该行合并第一大股东。

  不过,上海银保监局7月6日曾发布公告称,同意上海久事集团受让上海国际集团持有的上海农商银行4.13亿股股份,受让上海国际集团资管持有该行的3.20亿股股份,合计受让7.34亿股股份。本次股权变更完成后,上海久事集团持有上海农商银行7.34亿股股份,占该行总股份的8.45%。在此次股权变更之后,上海国际集团合并持有上海农商银行的股权比例将降至10.01%。

  上市农商行有望继续扩容

  据中证君统计,在目前已在A股上市的37家银行中,有8家是农商行,分别是紫金银行张家港行渝农商行无锡银行苏农银行青农商行江阴银行常熟银行。这意味着,已过会的上海农商银行或将成为A股第九家上市农商行。

  在这些已上市的农商行中,上海农商银行无疑是“巨头”般的存在。从资产规模来看,8家上市农商行中,资产总额超过上海农商银行的仅有渝农商行。

  值得一提的是,上海农商银行或只是农商行上市的前奏。Wind数据显示,除去已过会的上海农商银行和重庆银行外,目前还有16家银行在排队冲刺A股IPO。

  来源:Wind

  其中,兰州银行、江苏大丰农商行、马鞍山农商行、东莞银行、广州农商行、广州南海农商行、广东顺德农商行、浙江绍兴瑞丰农商行、厦门农商行、亳州药都农商行、江苏海安农商行、江苏昆山农商行、齐鲁银行13家银行的审核状态是预先披露更新,湖州银行、广州银行、重庆三峡银行三家银行的审核状态是已反馈。

  从银行类型来看,在16家A股上市排队银行中,农商行高达10家,占比高达62.5%。这或许意味着,接下来或将迎来农商行上市热潮。

  业内人士认为,中小银行仍有广阔发展空间,上市能促进其公司治理机制进一步完善,有效夯实资本实力,应有序推进优质中小银行上市。

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责任编辑:陈志杰

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