近期，随着政策催化（工业互联网政策落地，国家拟设工业互联网专项组）+供给侧催化（证监会开通生物科技、云计算、人工智能、高端制造四行业快速IPO通道，可复制富士康模式），计算机行业（尤其是工业互联网板块）股价表现强劲。回看去年行业年度策略，市场上清一色都在推荐人工智能时，我们已经重点提出了【制造业TMT】和【企业级服务】的投资价值，详细推荐了智能制造相关的三层标的：
1）工业管理软件供应商：ERP、MES供应商用友网络、金蝶国际以及实施服务商汉得信息
随着人口红利的消失和制造业企业盈利能力的提升，企业本身对智能化升级也提出了迫切的需求。全国首家国家级工业互联网示范平台海尔COSMOPlat目前已经接入上万家企业，今年的平台交易额预计达到4000亿规模，海尔还将平台模式输出给中小企业开放对接，未来形成生态。随着越来越多的供应商进入，预计整个行业将呈现百花齐放的态势。我们认为，智能制造伴随着”政策催化”和“产业驱动“，带来的产业变革和股价表现是一个长期持续发酵的过程，值得继续重点推荐。
投资建议：
1）工业互联网热度不减，继续重点推荐；
2）关注制造业TMT产业链第三层-制造业工控信息化供应商：下游行业回暖带来大量订单，业绩增速高；
3）关注低估值细分行业龙头，，行业龙头技术和产品优势，以及卡位优势明显。
【国君计算机】杨墨/徐紫薇/李傲远/郑宇舟/李沐华/李隆真
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