【天风回乡见闻之家电行业】乌鲁木齐:香橙也要看品牌,营销转战微信群
天风家电团队
来自微信公号:小蔡看家电
作为天风家电团队的一员,我成长于遥远的新疆乌鲁木齐,而在上海念书、并毕业后留下工作,今天则希望通过描述春节假期回乡所见,为大家提供遥远边疆地区消费情况的一手素材。今年春节回到乌鲁木齐,最大的感受是移动支付的渗透率之高、渗透速度之快,其次则是消费升级,具体内容请详见下文。
注:本报告内容仅为作者个人所见,不具大范围代表性,欢迎交流指正。
1.经济背景:GDP首下行,可支配收入持续提升
首先介绍下乌鲁木齐的经济发展情况:受政治因素影响,2015年以来人口净流出,2016年首次出现GDP负增长;但城镇居民人均可支配收入依然是持续提升,从而也带来了消费力的增加;过去几年房价基本持平。
图1:乌鲁木齐人口下降
图2:乌鲁木齐GDP现负增长,第三产业占比提升迅速
图3:乌鲁木齐人均可支配收入提升迅速
图4:乌鲁木齐房价近年基本持平
2. 消费升级主旋律下:注重品质品牌是核心,智能电视盒子普及
2.1. 家电:注重品质和实用性
受最新快递政策规定影响,在乌鲁木齐网购家电较为困难,因此身边人在2017年更换大家电的较少,而在2016年更换的较多。
白电:受17年夏天高温影响,新装空调情况较多(过去夏天室内凉爽,冬天有暖气,空调需求量较低)。
黑电:传统频道内容受到大家不满,相比去年很低的普及率,今年智能电视盒子几乎遍布全城,但从而看电视也像玩电脑一样成为了主动的行为,只会在想看的时候打开电视看想看的节目,其他时间基本不开电视。
小家电:2015年一些家庭新添压面机、绞肉机、打蛋机、电饼铛、烤箱等新型小家电,但基本闲置,从而近年添置小家电较少,更加注重实用性。吸尘器普及率仍较低,但接受度提升,希望购买中高价位、高质量、耐用的吸尘器。
智能音箱:接受度出乎意料。随着天猫精灵低价促销且包装精美,成为回乡送礼良品,家人们接受度很高,也有朋友已使用叮咚音箱多年,并给予好评。
收到对智能音箱的几点评价:
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叮咚音箱在成为用户的习惯后,开启了会员收费制度,引发不满;
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担忧智能音箱持续联网,对家庭日常对话内容的窃取,或许这才是大数据的真正目标所在,所以不会全天通电;
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开电视时间大幅缩短,平时已开始有用手机放音乐的习惯,对于音箱取代电视成为家庭背景音、家庭中心持乐观态度。
高端家电:在高端家电方面,由于快递政策等障碍,乌鲁木齐高端家电消费渠道主要为高端购物中心。
受访居民表示,对高端家电的消费均在美美百货(香港华镫集团旗下连锁式高级奢侈品零售公司),国外高端家电品牌齐全,Smeg、伊莱德、KitchenAid、WMF等均具备,消费者与购物中心营销人员建立起圈层关系,有新品、促销等活动时,营销人员会逐一电话或微信告知,且具有相应消费力的消费者对高端品牌认知较高,高端消费者之间也会口口相传,互相推荐高品质品牌产品。
2.2. 其他衣食住行:看齐北上广,注重品牌
衣——从2016年开始,Zara和无印良品相继进入乌鲁木齐,如今更多中端快时尚品牌/潮牌普及;
食——水果消费升级:更加注重品牌,比如农夫山泉17.5°香橙;新鲜事物传播快,但是物价高,比如网红产品脏脏包20~28元/个,而在上海仅为16元/个;
住——室内装修设计发展较好,了解到的业务人员业绩奖金提升较高;
行——滴滴打车普及,地铁在建。
图5:农夫山泉17.5°橙
2.3. 娱乐:过年期间电影院持续爆满
大年初一猫眼电影票全国统一19.9元/张,提前三天购买已接近满座;到大年初四,电影票价已提升至40~80元/张不等。
关于票房飙升是否由于消费升级、对精神消费追求提升?家中长辈(60后)表示,他们上大学时经常看电影,比现在的频率高很多。根据长辈描述以及相关保有量数据(国家统计局),可梳理其发展过程如下所示:
l 第一阶段-60年代起:电影院普及,成为人们重要娱乐方式(80年代票价:0.2元/张,月生活费:50元)
l 第二阶段-80年代起:彩电普及,取代电影院走进人们家中,电影院逐步成为高端消费方式(1992年:全国平均票价2元;1998年:《泰坦尼克号》北京上映,票价50元)
l 第三阶段-2010年起:人民收入水平提升,电影票价下降,电影院再度成为大众娱乐消费主要方式(2010年:全国平均票价30元左右)
3. 渠道&营销:购物中心成为主力,社群营销突起
在渠道和营销方面,主要变化是购物中心日益成为主流消费场所,乌鲁木齐新增两家万达广场;以微信为载体的社群营销崛起,成为居民和商户的心头好。
3.1. 购物中心愈成主流
顺应全国购物渠道变化趋势,百货商场日益衰落,购物中心成为主流。一方面,今年乌鲁木齐再添两家万达广场,以及一家宝能城,大年初四人满为患,且第三家万达广场在建;另一方面,新疆老字号商业龙头友好集团(运营百货商场为主)收入出现下滑。
图6:乌鲁木齐经开万达广场人满为患
图7:新疆老字号商业龙头收入下滑
3.2. 移动支付迅速普及
去年春节移动支付在乌鲁木齐尚无身影,而今年则普及率基本达到100%,渗透率甚至超过上海,停车场、高速公路收费站等过年期间流量大,均仅接受微信支付,微信支付渗透率高于支付宝。
3.3 社群营销崛起
虽然盒马鲜生等新零售模式尚未进入乌鲁木齐,但生鲜等产品商业模式也发生较大变化,以微信群、朋友圈为主要载体的社群营销已大面积铺开,水果生鲜、熟食、糕点、母婴用品等商铺以小区为单位建立微信群,根据小区平均消费、收入水平推送不同价位产品,居民订购后,下班直接在小区门口商铺领取,居民和商铺对于新模式都非常满意,且微信群中的互动也增进了小区居民、商户之间的感情。
图8:乌鲁木齐社群营销崛起 |
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资料来源:微信,天风证券研究所
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责任编辑:高艳云
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