国泰君安：计算机回归基本面 “长大”公司受亲睐

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　　原标题：国泰君安证券2018年投资策略研讨会行业观点汇总

　　来源：国泰君安证券研究服务

　　沙里淘金，回归基本面

　　1、寻找行业景气度高、PEG低、竞争优势强的细分领域龙头公司。计算机行业的投资应更多的重视行业的市场空间与景气度、行业的竞争格局以及公司在其中构筑的竞争优势，真正能“长大”的公司将获得投资者的亲睐并支撑高估值。

　　2、重视热门主题、高景气度行业中的龙头公司，如：人工智能、金融科技、制造业信息化、企业级云服务、信息安全、汽车电子等。

　　3、寻找相关领域的拐点机会。1）制造业升级大势所趋，制造业信息化相关标的受益。从事ERP、MES、制造业信息化业务的公司将受益制造业升级的大趋势，业绩实现快速释放。2）信息（网络）安全受国家层面高度重视，重视细分领域龙头标的的投资机会。

　　重点推荐标的：美亚柏科、启明星辰、金蝶国际、今天国际、汉得信息、新大陆、超图软件、科大讯飞。

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