4季度交运板块国企改革有望全面提速:主要包括航运央企重组改革(短期招商局和中外运集团的重组预期提升，且主要标的没有停牌)、北方港口平台建设和战略者的引入、地方国企改革，周末媒体的报道和外运发展的公告使得招商局、中外运长航集团重组预期再起，而相关标的并未宣布停牌，下周极有可能被资金追捧。
央企改革板块:本周五收盘后，第一财经报道招商局和中外运有整合动作，而外运发展当晚公告大股东有资产重组方面的动作，大概率会使得市场追逐相关标的，而不同于中远中海的停牌，这些标的目前尚未宣布停牌，双方若发生重组，物流板块很可能会成为未来布局的核心，A股主要标的包括外运发展、招商轮船，同时关注港股的中国外运、中外运航运和招商局国际;其它改革标的还包括中海海盛、中储股份。
港口板块:11月10日，交通运输部副部长何建中指出，交通运输部将着力推进区域港口发展一体化进程，促进港口转型升级。此次表态或意味着港口一体化战略由地区上升至国家，未来在政策支持、中央统筹之下，区域内港口整合有望提速，核心关注北方的日照港和大连港。
地方国企改革标的:江西长运、东莞控股、皖通高速和山东高速，短期我们强调江西长运的逻辑，面对高铁对公司主业—传统客运长途大巴的冲击，14年以来上市公司不断通过收购来完善客车网络和充实物流板块，15上半年公司拟以定增和员工持股的方式收购九江长途汽车运输集团，后因土地原因未能完成，并以债务融资的方式完成收购，我们判断公司未来大概率会继续布局物流产业链，在当下35亿的市值下，有较强的成长空间。
投资观点。国企改革标的优选外运发展、招商轮船，江西长运、日照港、中海海盛、大连港、中储股份，同时关注港股的中国外运、中外运航运和招商局国际。
风险提示:国企改革低于预期
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