投资要点
一.推荐组合
天奇股份(002009)、双环传动(002472)、应流股份(603308)、东富龙(300171)、纽威股份(603699)、江南嘉捷(601313)、精锻科技(300258)
二.其余核心股票池
中联重科、三一重工、中国重工、中船防务、机器人、上海机电、广日股份、博实股份、天瑞仪器、斯莱克、南方泵业、通裕重工、隆华节能、海陆重工、苏大维格、康力电梯、先导股份、鼎汉技术、开山股份、宗申动力、富瑞特装、卧龙电气、博林特、中核科技、东方精工、软控股份、伊之密、慈星股份、杰瑞股份、海特高新、威海广泰、康尼机电、国睿科技、四创电子、新筑股份、新天科技、远方光电、京股股份、恒立油缸、巨轮股份、苏试试验
三.上周观点/报告
【康尼机电】调研报告:不断创新的轨道交通装备企业，评级“增持”
四.上周市场回顾及策略观点
本周机械设备板块(801890)上涨0.95%，沪深300小幅下跌0.31%，跑赢指数指数1.26%。8月初以来我们策略以推荐关注国企改革、核电和中国制造2025三条主题投资主线为主。目前机械行业整体估值仍较高，除电梯板块2015年PE估值水平约25倍，其余细分行业平均估值水平均在40倍以上，资本市场不确定因素较多，建议积极防御。主题方面强烈推荐核电设备，四季度重磅催化剂逐步推出，推荐核电设备组合:南风股份(核电风机核电锻件3D打印)、中核科技(中核旗下，国企改革)、应流股份(核一级阀门铸件，15亿元增发中广核财务参与)、纽威股份(阀门龙头近期中标红沿河项目)、浙富控股(“华龙一号”核燃料棒控制系统唯一供应商)、久立特材(“华龙一号”核级U型管)。
五.上周调研
康尼机电
六.下周调研
埃斯顿、先导股份
七.近期重点关注事件
1、《关于深化国有企业改革的指导意见》将于13号出台。
2、20多个部门会战《中国制造2025》细化方案。
3、46个项目入选国家2015年智能制造试点示范项目名单。
4、国家能源局正在制定《中国制造2025能源行业实施方案》，核电、储能、能源材料规划将发布。
5、10多个省份提出要发展核电，31个厂址已完成可行性研究报告。
6、“《中国制造2025》1+X将落地3D打印应用领域扩大。
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