家电：节后或将延续反弹趋势 荐6股
投资建议：节后反弹趋势有望延续，黑电板块估值弹性较大。首推兆驰股份，各方在资本层面完成互联网电视“牌照+内容+制造+品牌+渠道”深度融合，10月将发布震撼价电视搅局行业，首年大概率完成300万台销量，风行网脱离国企束缚有望发挥潜力，目前股价与定增价倒挂，下行风险有限向上弹性很大。推荐海信电器，公司拥有国内最大智能电视活跃用户数量，在客厅经济商业模式上积极探索，旗下海视云在互联网电视业务及平台运营上广泛布局。推荐积极关注创维数字和TCL集团。
考虑空调行业景气度仍在下行，价格战&去库存压力仍在，建议规避格力、美的以及空调行业相关产业链，静待下半年去库存效果，我们将会为您持续跟踪。可重点关注需求稳定、行业库存健康的洗衣机行业。推荐小天鹅A,公司当前市值仅106亿市值，其中现金+理财约50亿，预计2015年将实现9亿净利润，估值具备吸引力。
长期来看，厨电为成长性最好的家电细分板块，市场尤其是三四级市场远未到达饱和水平。厨电的行业集中度远低于其他大家电，且受益于上半年一二线市场地产成交的小幅回暖，四季度增速有望改善。推荐厨电行业基本面最好的白马老板电器，看好渠道变革推进过程中龙头份额有望进一步提升，目前估值对应16年仅16xPE。
小家电行业整体中报业绩显示稳步回暖迹象，推荐小家电积极转型标的爱仕达，公司主业加速反转，品类多元化保障收入增长，渠道多元化促进收入、净利的双升。中期业绩增长5成，三年定增计划实现管理层、员工、经销商利益捆绑。推荐炊具、小家电龙头苏泊尔，公司市占率仍在提升，随着新品开发并向三四线市场和电商渠道积极拓展，前景值得看好。
综上，本周首推发布风行电视客厅经济标的兆驰股份，以及智能电视龙头海信电器。推荐中长期推荐优质成长标的小天鹅A、厨电龙头老板电器。安信证券
软件：短期或现低吸机会 荐5股
我们认为国庆节后整体方向向好，节前的一周如有下跌是良好的逢低买入良机。因为针对短期而言，配资清理、以及汇率波动等利空因素正逐渐散去，尽管市场仍对制度大环境以及改革创新推动转型有不确定性担忧，但即将到来的十三五规划、和国企改革细则出台都有望引发市场的投资热情和风险偏好提升。
我们认为信息科技带动中国经济产业结构升级的投资大逻辑没有改变，在短期利空出尽的背景下，诸如大数据和云计算、信息安全和去IOE 这类具备业绩支撑及中长期发展前景的细分板块，逢回调即是良好的低吸良机。
建议重点关注十三五规划下信息经济的投资机会，主要包括以下三方面：(1) 大数据的深化应用，包括在互联网金融的创新应用和变现突破、以及以智慧交通和医疗为代表的智慧城市应用；(2)部分自然垄断行业打破垄断后对工控软件和信息化服务的需求；(3)信息安全的政策红利释放以及向需求驱动转变。
本周投资组合：易华录、东方网力、航天信息、绿盟科技、捷成股份。海通证券
商业贸易：关注高安全边际标的 荐10股
国企改革相关标的继续受益，推荐：广州友谊、欧亚集团、新世界，关注：银座股份、重庆百货继国企改革顶层设计方案出台之后，上周国企改革方面又出台了关于地方完全竞争类商业企业混改方案，政策的连续出台彰显政府对于国企改革推进的进度和力度在加码。我们坚持原有判断，国企改革首先是资产注入，其次是混合所有制改革，目前市场对于资产注入的兴趣较大，原因在于，资产注入短平快。零售行业大部分标的集团层面的资产较少，资产注入预期较少。对于混合所有制改革，市场的反应度不足，原因在于混改见效周期比较长而且不确定性较高。我们认为，虽然可能会存在不确定性，但是混改对任何一个国企来说经营方面都是边际改善的。因此，从投资标的推荐方面。我们推荐安全边际高，而且正在推进混合所有制改革的标的。推荐：广州友谊、新世界。广州友谊定增项目正在反馈，定增通过之后，公司将很快实施混改，推进跨境电商和互联网金融，当前公司股价安全边际高。新世界引入战投之后各方利益关系理顺，市值诉求提升，股价具备安全边际，转型的大健康行业市场空间巨大。此外，我们推荐关注银座股份和重庆百货(停牌)，银座股份安全边际高，正在定向增发进行资产注入和员工持股，经营发展处于向上通道。重庆百货停牌正在筹划资产整体注入和混改。安全边际较高且推进跨境电商、消费金融和智能家居。
本周建议重点关注具备安全边际而且向高成长领域转型的标的：百大集团。
本周我们建议重点关注行业内积极向高成长的现代服务领域转型的标的。重点关注百大集团，公司主营业务稳健，股价安全边际高，积极开展三级综合医院建设，大股东利益和员工利益关系理顺，和浙江省肿瘤医院开展合作医院进度推进加码。
市场急跌行业个股投资价值逐步体现，自上而下看好线下渠道价值重估
我们认为，市场近期急跌导致行业内公司投资价值开始逐步体现。近期，电商巨头纷纷与线下零售标的战略合作将会提升线下渠道价值，建议重点关注区域内具备丰富线下渠道资源的投资标的。推荐步步高，建议关注：中百集团、红旗连锁、重庆百货等。申万宏源
电力设备：充电桩新标潜力巨大 荐4股
9月23日，国务院召开常务会议。会议部署加快电动汽车充电基础设施建设，规定新建住宅停车位建设或预留安装充电设施的比例应达到100%，大型公共建筑物、停车场不低于10%。新建住宅100%预留安装充电设施的标准远远高于之前上海等地提出的10%，政策力度空前，超市场预期。《加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》随后也即将出台，届时住宅小区业主自建充电设施所遇到的困难将得到很大缓解。此外，充电桩新国标近期有望落地，充电桩将逐步实现通信协议和接口电气特性的标准化，解决车桩匹配问题。千亿充电市场即将启动，推荐许继电气，关注特锐德、万马股份、易事特、奥特迅等。银河证券
交通运输：主线是国企改革 荐10股
本周观点：短期强势股依旧为各类主题标的，国企改革依旧是板块最主要的催化剂，继续推荐外运发展、象屿股份、东莞控股、春秋航空、中储股份、皖通高速，同时继续关注次新股普路通、有混改预期的申通地铁、江西长运以及上海迪斯尼板块的锦江投资、强生控股、交运股份。安信证券
计算机：关注大数据领域潜力 荐6股
投资建议："国进洋退”进阶版上演，国际IT巨头争相以技术换市场，实质上为中国IT领先企业实现跨越式发展提供了千载难逢的机遇，同时云计算、大数据的本质特点也决定了越来越多跨国合作的必要性。在基础软硬件、云计算、大数据领域，国内领先企业有望优先享受这一跨国合作的红利，重点推荐紫光股份、浪潮信息、华东电脑、太极股份，关注中国软件、华胜天成等。安信证券
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