中信建投房地产 苏雪晶 陈慎 刘璐 王伟
借政策暖风,今天地产股重回市场关注焦点。作为地产分析师,面对市场的犹疑、焦虑已是常态,但能在市场恐慌时发出最坚定的 声音则是我们的价值体现。年初以来我们发布《恰逢其时 莫再犹豫》、《重归需求端思考》等报告多次强调新年入场时机,并在春节效应消逝后第一时间组织了北京区域调研,共同把脉北京区域热度,而本周组织的深圳调研则再次把握住了主题热点的开始。
在当前时点,我们再次提示地产股的上车机遇,莫再错过:1、政策暖风将持续释放,今天国土部相关供给政策只是一个开始;2、成交向好一往无前,我们跟踪重点城市已经连续4周环比正增长,截至本周的同比数据也已恢复正增长,北京、深圳实地调研正向反馈现象明显;3、降息降准预期仍在,分母端仍具备改善空间;4、机构持仓已较高位有所调整,加仓空间依然具备。
策略方面,还是那句,摒弃偏见、承认量价齐升,埋头买地产股!标的除了一直推荐的保利、招商、万科、华侨城、阳光城、中天城投、迪康药业,特别强调北京区域地产股+地产金融地产股的机会,另外绝对收益组合中个股仍具备参与价值,建议大家不要错过!。
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