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　　事件

　　据媒体报道，红沿河核电站5、6号机组近日正式由国务院核准开工。

　　评论

　　重启大幕正式拉开，时间点符合我们预期。红沿河核电站是福岛事故至今，中国首个获批的核电项目。2011年3月日本福岛核电站泄露事故发生后，我国加强了对核电安全的全面检查，并决定:全面审查在建核电站;严格审批新上核电项目，“十二五”时期不安排内陆核电项目。红沿河核电站的获批意味着中国核电重启的大幕正式拉开，核电将进入新一轮核准批复阶段。

　　核电发展获政府力挺，势在必行。为实现我国能源战略转型，实现对外的碳减排承诺、对内的大气环境改善，核电必将是我国未来清洁能源构成中重要一环。根据我国《能源发展战略行动计划(2014~2020年)》，到2020年，核电装机容量计划达到5800万千瓦，在建容量达到3000万千瓦以上。截止至2014年，中国目前商业运行及在建机组约为4887.7万千瓦，若要达到规划目标，预计2015年至2020年新开工和完成装机量在3912.3万千瓦左右。除此之外，我国高层频频对外推介核电，核电出口已成为国家战略，但我国核电出口的旗舰产品“华龙一号”目前还未开工建设，为了验证我国三代核电技术，加快核电“走出去”步伐，核电新项目核准势在必行。

　　核电正式重启，全产业链受益。根据《能源发展战略行动计划(2014~2020年)》测算，未来6年年均新开工和完成装机量大约在652万千瓦左右，按照13000元/千瓦的单位投资估算，总投资超过5100亿，每年的核电投资超过850亿元，核电设备500亿元/年，将带动全产业链受益。

　　核电是我国"一路一带"战略下的排头兵项目，海外市场逐步打开。进入2015年以来，核电“走出去”的好消息不断。2015年2月4日中国、阿根廷两国政府签订《关于在阿根廷合作建设压水堆核电站的协议》，具有自主知识产权的“华龙一号”有望落地阿根廷。2月9日，中国国家发改委副主任王晓涛确认，中国将在巴基斯坦承建6座核电站，并有可能向巴方出口更多的核反应堆。种种迹象表明，我国三代核电技术正逐步受到市场认可，海外市场逐渐打开。

　　投资建议

　　考虑核电业务弹性及国产化替代空间，我们重点推荐:江苏神通002438.SZ(阀门)、;丹甫股份002366.SZ(主管道)、中广核电力1816.HK(运营);建议关注:上海电气、东方电气、浙富控股、南风股份、纽威股份、中核科技、久立特材、中广核矿业、CCJ(美)，更多详情请见我们2月份的深度报告《沿海项目重启+核电走出去+国企改革--看好核电的三大理由》。

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