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　　文/ 陈静

　　关注新进入苹果产业链的高弹性标的，这些公司在苹果供应链中参与程度不高，未来提升空间大。

　　市场在期待苹果公司的新品发布会，能展示该公司智能可穿戴设备Watch的终极版。多数机构预计Apple Watch 将于3月前后上市，可穿戴设备也将由此从概念导入期进入高速成长期，2015 年将成为商业应用意义上的“可穿戴元年”。

　　摩根士丹利分析师休伯提预计，今年内苹果有望销售3000 万部智能手表产品，Apple Watch 将构筑消费者对智能穿戴设备的整体认知，重新定义市场并引领智能手表的未来。

　　从产业链来看，苹果公司目前的备货需求极其旺盛，近期部分工厂休假期，产业链产能持续紧张。业内专家预测，Watch 今年的销售额有望达到70亿美元以上，相关产业链亦将受益匪浅。

　　A 股上市公司中，胜利精密是产销规模最大的紧密机构模组制造商之一，公司拟收购的富强科技已是Watch 的核心检测以及组装设备供应商，产品占据Watch单条自动组装线价值的30%至40%。环旭电子是ODM(原始设计制造商)、EMS(电子制造服务)企业，公司已成功推出介于半导体封装与EMS电子制造之间环节的SIP技术，已经成为苹果的战略供应商。立讯精密通过参与大客户新品的研发，成为苹果等国际顶级厂商的战略合作供应商，公司在苹果新品等高端产品领域的扩张使得毛利率持续上升。

　　光大证券建议重点关注新进入苹果产业链的高弹性标的，包括欣旺达和银禧科技等。这些公司在苹果供应链中参与程度不高，未来提升空间大，如欣旺达仅参与了iPhone6plus，银禧仅参与了iPhonelogo。凭借初期产品的成功、强扩张意愿和极度重视服务苹果等优势，未来有望在苹果供应链中继续扩大其产品种类以及份额，业绩可保持2~3年的高速成长。

　　此外，市场对于新进入苹果公司的往往给予更高的估值，股价的“戴维斯双击”效应更明显。

　　申万宏源也建议一季度关注苹果产业链，首推高增长、低估值的金龙机电，业绩有望持续超预期，同时推荐环旭电子和德赛电池。M

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