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　　稀土涨价趋势已成。

　　全球竞相放水，美元高位震荡。周末国际油价大幅反弹，或阶段性带动大宗反弹，但预计幅度有限。稀土价格开涨，关税取消时间点明确，节后有望加速上涨;碳酸锂将继续上涨;再生资源迎政策利好;短期可关注贵金属价格反弹。推荐配臵:盛和资源、五矿稀土、银泰资源、宁波韵升。

　　基本金属:金属价格外强内弱。

　　上周美元指数维持高位震荡，周跌0.15%至94.87，金属价格外强内弱。LME除铜、锡下跌0.49%、1.62%以外，普遍上涨，铝、铅、锌、镍分别上涨1.53%、1.31%、1.24%、6.46%。国内价格略普遍下跌，铜、铝、锌、铅分别下跌4.07%、0.04%、1.32%、0.68%。我们认为中国经济增速下滑影响金属需求增速，总体趋势谨慎，关注个别品种供给收缩。个股建议关注:银泰资源、建新矿业、吉恩镍业、兴业矿业、中国铝业、中金岭南等。

　　贵金属:价格出现调整，ETF继续增仓。

　　贵金属价格反弹后出现调整。国际金价上周跌0.77%至1283.6美元/盎司，白银价格下跌5.73%。国内黄金价格下跌2.43%、白银下跌7.41%。全球最大黄金ETFSPDR持仓继续增加16.72吨至758.37吨。美元加息预计延迟，我们认为贵金属价格短期存阶段性反弹性机会。可关注:赤峰黄金、山东黄金。

　　小金属:稀土涨价趋势已成，碳酸锂3周连涨。

　　稀土方面:上周轻重稀土氧化物价格分别上涨2.63%和2.76%。主要品种镨钕、镝、铽分别上涨3.46%、4.72%、6.47%，我们认为稀土全面涨价趋势已形成，预计春节后价格涨势将加速。稀土行业基本面向上趋势确定，个股推荐配臵:盛和资源、五矿稀土。锂方面:国税局公布自2月1日起对电池、涂料征消费税，锂电池等免征，利好碳酸锂。本周工业级碳酸锂价格已经提升至4.17万元/吨以上，近期碳酸锂价格上涨主要受上游锂矿价格上涨带来成本推动。考虑到上游4家占比90%份额，可关注锂矿股:天齐、雅化、路翔、众和。

　　新材料:磁材存涨价预期。

　　本周钕铁硼H35售价不变，原材料上涨3.64%，售价成本比降至1.26。钕铁硼主要稀土原材料价格镨钕、镝、铽产品，15年以来分别上涨3.13%、8.12%、20.33%。

　　后期磁材产品存涨价预期，建议重点关注宁波韵升。

　　风险提示:美联储宽松政策变化、中国经济政策变化、欧洲经济变化。

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