杨柳晗

　　上市银行净利润增速下滑已经非常明显。

　　今年前三季度，16家上市银行共实现归属母公司净利润10073亿元，同比增长9.7%，其中三季度单季增长7.8%，低于上半年的10.7%。

　　国金证券研报认为，前三季度，16家银行合计营业收入同比增长14.8%，合计归属股东净利润同比增长9.7%，收入与利润增速之差主要源自大力度的拨备计提，这是在资产质量压力持续发酵背景下正确的策略选择。

　　大行“受累”手续费收入放缓

　　中金公司研究认为，前三季度，上市银行拨备前利润增长16.7%，反而略快于上半年的16.2%。整体手续费收入增速继续放缓，大银行受影响更明显。三季度手续费收入同比增长9%，较二季度的13%进一步放慢。

　　5家国有大行中，仅农行净利增速超过10%达到10.48%，但明显低于去年同期14.91%的增速。其余四家大行净利润增速均未超过10%，工行、建行、中行和交行净利增速分别为7.26%、7.83%、9.09%和5.78%。

　　中国银行业协会此前发布的《中国银行业发展报告(2014)》曾预计，银行业整体规模增长放慢将成为常态，预计净利润增速将进一步回落到9%左右。盈利增速进一步放缓，盈利能力面临持续挑战。

　　前三季度，建行实现归属于银行股东的净利润1902.98亿元，较上年同期增长7.83%。前三季度利息净收入3232.37亿元，较上年同期增长12.82%；手续费及佣金净收入838.01亿元，较上年同期增长4.64%。

　　中行三季报显示，该行前三季度实现税后净利润1367.98亿元，实现归属于股东的税后利润1311.33亿元，同比增长9.09%。

　　前三季，中行实现营业收入3463亿元，同比增长13.33%。其中，净利息收入2387.75亿元，同比增加305.70亿元，增长14.68%；非利息收入1075.59亿元，同比增加101.55亿元，增长10.42%，非利息收入在营业收入中占比为31.06%，同比下降0.81个百分点。

　　农行前三季实现净利润1525.05亿元，较上年同期增长10.48%，农行认为，这主要是由于利息净收入增加所致。

　　截至三季度末，农行实现营业收入3939.66亿元，同比增长12.13%。其中，利息净收入3177.93亿元，同比增长15.30%。净利息收益率和净利差分别为2.91%、2.75%，同比提高16个基点和15个基点。而手续费及佣金净收入则下滑至659.20亿元，同比下降2.01%，农行认为，主要是由于顾问和咨询业务手续费收入下降较多。

　　工行前三季度实现归属于母公司股东的净利润2204.64亿元，同比增长7.26%，略高于今年上半年的增速。

　　此外，工行前三季营业收入为4885.89亿元，同比增长10.56%。其中，利息净收入3629.34亿元，同比增长10.77%；手续费及佣金净收入1008.85亿元，同比增长5.64%。

　　交行前三季度实现归属于母公司股东的净利润515.22亿元，同比增长5.78%，在国有大行中净利润增速最低。

　　股份行中间业务“突围”

　　与国有大行不同，股份制银行的净利润增速相对高于国有大行，但分化明显，例如，平安银行前三季度净利润增速超过30%，而中信银行则仅有4.6%。但就股份制银行而言，在利率市场化、资产质量下降等现实问题的影响下，中间业务成为各家银行突围的重点，非利息收入增加明显，对整体利润的贡献率也在提升。

　　平安银行前三季实现净利润156.94亿元，同比增长34.18%，前三季度非利息净收入同比大幅增长95.84%，在营业收入中的占比从去年同期的22.20%提升至29.70%。

　　而中信银行虽然前三季度实现营业收入为925.68亿元，同比增长了20.89%，但实现归属于股东的净利润322.80亿元，同比增长仅4.60%。

　　兴业证券分析认为，中信银行的业绩略低于市场预期，主要原因来自当季公司利息与非息收入双双放缓，而资产减值损失仍维持较高水平。

　　除平安银行外，其他多家股份制银行净利润增速也多高于国有大行。前三季，招商银行共实现净利润458.04亿元，同比增长15.97%。

　　兴业银行三季报显示，前三季度累计实现归属于母公司股东净利润383.04亿元，同比增长15.72%；利息净收入同比增长10.84%；手续费及佣金收入同比增长17.34%。

　　此外，今年前三季度，民生银行实现归属于母公司股东的净利润367.78亿元，同比增加34.64亿元，增幅10.40%。前三季度，民生银行实现营业收入999.16亿元，同比增加139.41亿元，增幅16.22%。其中，非利息净收入325.11亿元，同比增加71.25亿元，增幅28.07%，占营业收入比率为32.54%，同比提高3.01个百分点。

　　浦发银行三季度报告也显示，前三季度该行实现营业收入897.73亿元，同比增长23.86%；归属于上市公司股东的净利润为347.99亿元，同比增长16.7%。在收入结构中，手续费及佣金净收入156.47亿元，同比增长54.34%。

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