通信行业:继续推荐北斗与军工通信产业链

2014年09月11日 19:44  全景网络  收藏本文     

  安信证券研究报告内容摘要

  周末聚焦。

  中国联通iPhone6合约计划曝光,或命名Air和Pro。

  梅泰诺发布关于非公开发行股票预案及复牌公告。

  中创信测发布关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产完成过户情况的公告。

  市场回顾。

  上周大盘上涨,各板块普涨,创业板和中小板涨幅均超过4个百分点,与主板表现基本相当,沪深300上涨4.75%。TMT大板块中的通信板块上涨6.29%位居涨幅首位,符合我们对于通信板块较为乐观的观点,计算机、传媒和电子分别上涨了5.85%、5.33%和4.96%。

  通信板块个股方面,涨幅前居前分别为:拓维信息(+24.21%)、天喻信息(+21.04%)、中创信测(+12.87%)、海能达(+12.73%)、华胜天成(+11.52%);跌幅居后分别为:佳创视讯(-0.58%)、吴通通讯(+0.24%)、大唐电信(+0.68%)、顺网科技(+1.42%)、国民技术(+2.46%)。

  投资建议:上周我们重点推荐的军工通信与北斗产业链获得了较多的超额收益,本周我们继续推荐。推荐的主要逻辑在于今年的军工相关领域的整合预期比较强,作为军事信息化基础的军工通信,无论是从整合的空间还是行业的景气度都将是非常突出的。

  此外由中国卫星导航定位协会主办的第三届中国卫星导航与位臵服务年会暨展览会将于9月10日至12日在北京国家会议中心举行,关注本论坛给北斗板块可能带来的机会。

  我们重点推荐涉及军工通信的海格通信(军用电台+卫星通信+北斗导航)、振芯科技(北斗导航),关注杰赛科技(中国电科旗下企业)、金信诺(军用线缆)、东土科技(军用传输设备)、华力创通(北斗导航+计算机仿真)。除此以外,我们还看好日海通信、富春通信宜通世纪中兴通讯通鼎光电鹏博士天源迪科

  风险提示:股票解禁压力;IPO开闸带来的风险;运营商投资规划不达预期。

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