本报讯 本周最活跃的板块是军工股，在利好消息刺激下，短短4个交易日，军工指数已经大涨14%，洪都航空、航天通信等个股涨幅都超过了20%。而券商发布的投资策略中，国企改革都是重点推荐版块，高呼投资者“加仓迎接金九银十”。除了各省市的国企改革带来的机会外，白酒等也是受益板块。

　　昨天，军工股继续狂飙态势，烽火电子、洪都航空、抚顺特钢等涨停。自8月29日以来，国睿科技股价上涨了36.23%，洪都航空上涨了36.2%。北方国际、成发科技、航天通信、航天长峰、烽火电子、中航飞机、振华科技等涨幅都超过了20%。

　　军工指数昨天盘中创出了1151.27点的历史新高，收盘报1128.88点，今年以来已经上涨34.34%。自8月29日以来，军工指数已经从989.59点涨到了1128.28点，5个交易日上涨了14%。而同期沪指仅上涨5%。

　　促使军工股集体大涨的导火索，是一则军工科研院所改制细则将于10月出台的消息，，中航工业集团、中国兵器工业集团将作为本次改革的“主战场”，预计多达16家上市公司有望获注军工领域最核心的科研院所资产。

　　国企改革成了今年贯彻全年的投资主题，继上海率先推出《关于进一步深化上海国资改革促进企业发展的意见》之后，甘肃、江苏、北京、广东15个省市也先后出台了国资国企改革方案。国企改革已经覆盖了全国大部分重要省市。广州友谊8月29日开始因重大事项停牌，或将打响广东国资改革的第一枪。昨天，太极集团大涨7.37%，创出了近4年来新高。西南证券的研究报告认为，太极集团有望抢到重庆混合所有制改革的头口水。

　　同花顺iFinD的统计显示，200只国企改革概念股，今年以来平均上涨了34.55%，而7月份以来平均涨幅就达到了26.5%。其中，成飞集成大涨304.6%，抚顺特钢上涨了241%，物产中拓大涨117%。航天动力、中成股份、振华科技等涨幅也超过了100%。

　　基金和私募对国企改革的追逐，也从来没有停歇过。“今年接下来肯定是热炒国企改革题材，我们收集了几十份国企改革研究报告，现在重点挖掘东南沿海国企和军工股的投资机会。”杭州私募李辉告诉记者，他们根据两个思路可挖掘军工板块，一个是航天系，该类个股最活跃，另一个是大飞机，该类个股价值潜力最大。

　　在沪指五连阳，强势突破2300点之后，接下来的行情将会如何演绎呢？

　　兴业证券在策略报告中高呼投资者“加仓迎接金九银十”，支持行情走强的驱动力是改革和转型。中金公司也表示，沪港通进入冲刺阶段，国企改革如火如荼，A股“红九月”可期。持有乐观看法的还有上投摩根，该机构也判断A股向上的大趋势尚未改变。

　　但也有持谨慎观点的机构。平安证券[微博]认为市场反弹的基本面逻辑难以继续，价值内因素可能不存在改善的空间，阶段性的指数行情趋于尾声。但政策与沪港通预期维持市场风险偏好，市场短期更多的以政策性主题驱动为主。建议投资者操作上适度降低仓位兑现收益，配置主要以博弈主题机会为主。

　　本报记者 张云山

进入【新浪财经股吧】讨论