洪偌馨 李静瑕

　　截至上周五，20家在A股、H股上市的银行半年报已全部披露。受宏观经济下行的影响，银行资产质量持续承压。

　　据《第一财经日报》记者统计，2014年上半年，20家A股、H股银行不良贷款余额共计5631.75亿元，与去年末相比新增了781.74亿元。其中，多家银行上半年不良贷款新增额已接近或赶超去年全年不良贷款新增规模。

　　银监会此前公布的数据显示，2014年上半年中国银行业金融机构不良贷款余额为6944亿元，较去年末增加1023亿元；不良率为1.08%，较年初上升0.08个百分点。由此，20家上市银行“贡献”了绝大多数。

　　与新增不良贷款一并提速的还有不良贷款核销规模。据本报记者统计，2014年上半年，20家上市银行核销规模共计约712.5亿元，已经接近2013年全年银行核销的835亿元不良贷款规模。

　　不良新增781.74亿

　　2014年上半年，中行不良贷款新增最多，达125.89亿元，已远超去年全年78.23亿元的新增规模。紧随其后的工行、建行、农行，上半年不良贷款新增分别为120.52亿元、104.04亿元、96.92亿元；而2013年这三家银行全年的不良贷款新增规模分别为191.14亿元、106.46亿元、19.33亿元。

　　股份行中则数招行、中信、浦发新增最多，这三家银行2014年上半年不良贷款新增规模分别为53.65亿元、52.8亿元、45.71亿元；而2013年全年，这三家银行的不良贷款新增规模分别为66.38亿元、77.11亿元、41.21亿元。

　　从不良贷款率来看，超过1%的共有6家。农行、中信、交行位列前三，分别为1.24%、1.19%、1.13%。而从不良贷款率的变动来看，则是光大、兴业、浦发增长最快。与去年末相比，2014年上半年这三家银行的不良贷款率分别增长了25BP、21BP、19BP。

　　此轮不良贷款的加速暴露，业内普遍认为与宏观经济形势息息相关。在平安银行2014年中期业绩发布会上，平安银行行长邵平就表示，不良贷款的“双升”与经济周期有关，经济处于下行通道时，银行不良率会相应上升。

　　对于上半年不良贷款的大幅反弹，中行也对《第一财经日报》表示，资产质量的变化是国内外经济增速放缓和结构调整在银行体系中的体现和反映。由于中国经济处在“三期叠加”的特殊阶段，银行经营环境依然较为严峻。

　　而银监会主席尚福林也在2014年上半年全国银行业监督管理工作暨经济金融形势分析会议上表示，经济增速放缓将使信用风险加重，部分过剩行业盘整将使风险暴露增多，非法集资、民间高利贷、不规范的互联网金融业务、不审慎的代理业务活跃，并有向银行业传染风险的趋势。

　　雷区密布

　　根据各家银行披露的信息，长三角、珠三角地区仍是不良贷款爆发的“重灾区”。从行业来看，外界普遍担忧的开发贷、平台贷资产质量仍在可控范围内，而批发零售业、制造业则成为不良贷款的“雷区”。

　　以农行为例，截至2014年6月末，农行长江三角洲、珠江三角洲不良贷款额较上年末分别增加45.31亿元和34.01亿元。而制造业、批发和零售业不良贷款分别较上年末增加60.34亿元、53.66亿元，不良率分别高达3.15%、3.18%。

　　中行也对本报记者表示，从行业上看，新发生不良主要集中在制造业、批发零售业和交通运输业，比如钢贸、航运和一些中小企业贷款。从地区上看，新发生不良主要集中在外向型经济主导的沿海地区。

　　根据申万银行业最新的草根调研，除了北京地区总资产质量仍然稳健，其他地区不良加速暴露，包括前期风险较小的中西部地区，部分银行新增不良已经超过年初的规划。

　　一名外资银行负责人也对《第一财经日报》表示，在全国经济下行压力之下，中西部地区不良确实有加速暴露的趋势。

　　行业分部方面，华夏银行半年报显示，今年上半年各行业不良贷款率超过集团平均比例(0.93%)的主要是批发和零售业(2.22%)、制造业(1.63%)，而从区域来看，仅华东地区不良贷款率超过集团平均比例，达到1.34%。

　　工行在其半年报中表示，批发和零售业不良贷款增加的主要原因是受宏观经济增长放缓和大宗商品价格下跌影响，部分批发领域企业资金紧张，零售企业收入和利润下滑。而制造业不良贷款增加的主要原因是受宏观经济增长放缓和市场需求下滑等因素影响，部分产能过剩行业企业运行压力加大。

　　除了批发零售和制造业外，“两小”业务、产能过剩行业、大宗贸易领域的风险也在集聚。

　　例如，工行行长易会满就在工行的半年业绩发布会上表示，就行业来讲，目前工行在小企业、产能过剩行业、大宗物资特别是资源型聚集的区域，不良贷款暴露较多。

　　交通银行在半年报中称，2014年上半年，该行资产质量变化受钢贸业务和民营中小企业风险扩散的影响，主要集中在江浙地区的零贷业务，带有较为鲜明的区域和行业特色。未来，该行不良资产可能还会呈现惯性温和增长。

　　平安银行也在其半年报中表示，该行2014年上半年不良增加较快，不良贷款和不良贷款率出现一定程度上升主要是受钢贸企业和民营中小企业经营困难、联保互保等因素影响。

　　某股份行风控部门负责人也对记者表示，目前不良贷款的风险有明显的扩大态势，以贸易融资为例，贷款风险已经从钢贸扩展到铜、煤炭、铁矿石等其他大宗商品贸易领域。

　　核销提速

　　在不良贷款加速暴露的同时，上市银行也加快了清收和核销的力度。

　　以中行为例，上半年境内机构共化解不良资产约270亿元，包括现金清收131亿元、核销本金90亿元。这其中批量转让不良资产本金70亿元，主要集中在长三角和东南沿海地区的批发零售业和制造业。

　　据《第一财经日报》记者统计，2014年上半年，16家A股上市银行不良贷款的核销总额为710.53亿元，已接近2013年全年832.5亿的核销规模，与2012年的328.54亿元相比更增加了一倍多。

　　从各家银行半年报来看，工、农、中、建行的核销力度最大，2014年上半年不良核销的规模分别为127.11亿元、117.69亿元、93.56亿元、90.31亿元。值得注意的是，招行、浦发、宁波、农行、中行等银行上半年不良核销的规模已超去年全年。

　　某股份制银行人士告诉《第一财经日报》，银行加大不良贷款的核销，主要从两个方面考虑：首先是为了控制不良率的过快上升，也可以让银行财务报表更好看。其次是银行不良贷款新增压力加大，存量不良贷款的核销也是为未来几年新增不良核销减压。第三，不良贷款核销，可以释放出一部分拨备回归利润。

　　“例如，现在银行不良贷款拨备覆盖率都在250%以上，意味着银行拿1元去核销不良，剩下的1.5元可以回归到银行利润中。”该银行人士表示，由于不良贷款压力继续累积，银行还有可能进一步加快不良的核销。

　　以往，不良核销的难点在于审批周期较长。但今年初，财政部下发了《金融企业呆账核销管理办法(2013年修订版)》，放宽了金融企业不良贷款核销的标准。业内认为，这将促进银行在今年更加大不良贷款核销的力度。

　　(本报实习生李潇雄对本文亦有贡献)

　　附表A股上市银行不良贷款概览

　　不良贷款余额(亿元) 不良贷款率(%)

　　2013年底 2014年中 上半年新增 2013年底 2014年中 上半年新增(BP)

　　农业银行 877.81 974.73 96.92 1.22 1.24 0.02

　　中信银行 199.66 252.46 52.8 1.03 1.19 0.16

　　交通银行 343.1 387.5 44.4 1.05 1.13 0.08

　　光大银行 100.29 138.77 38.48 0.86 1.11 0.25

　　建设银行 852.64 956.68 104.04 0.99 1.04 0.05

　　中国银行 732.71 858.6 125.89 0.96 1.02 0.06

　　工商银行 936.89 1057.41 120.52 0.94 0.99 0.05

　　招商银行 183.32 236.97 53.65 0.83 0.98 0.15

　　兴业银行 103.31 138.75 35.44 0.76 0.97 0.21

　　哈尔滨银行 9.042 11.254 2.212 0.85 0.94 0.09

　　浦发银行 130.61 176.32 45.71 0.74 0.93 0.19

　　民生银行 134.04 158.18 24.14 0.85 0.93 0.08

　　南京银行 13.08 14.98 1.9 0.89 0.93 0.04

　　华夏银行 74.43 83.08 8.65 0.9 0.93 0.03

　　平安银行 75.41 86.68 11.27 0.89 0.92 0.03

　　宁波银行 15.25 17.03 1.78 0.89 0.89 0

　　重庆农商行 16.493 19.239 2.746 0.8 0.85 0.05

　　北京银行 37.88 43.66 5.78 0.65 0.68 0.03

　　徽商银行 10.51 14.11 3.6 0.54 0.67 0.13

　　重庆银行 3.54 5.35 1.81 0.39 0.54 0.15

　　资料来源：本报整理

进入【新浪财经股吧】讨论