证券时报网(www.stcn.com)08月11日讯

　　替代能源在能源革命中腾飞∩再生能源与互联网技术的结合可能引发人类历史上第三次工业革命。发展替代能源顺应追求能源安全的世界潮流，行业发展空间巨大，习主席提出“能源革命”，各部委密集落实，预计未来的扶持政策依旧绵绵不断超出市场预期。国家能源战略下的替代能源符合强主题特征。新能源汽车七月弯道超车只是国家能源战略启动的序幕，替代能源依次看好核电、光伏、生物质能和风电。

　　替代能源是我国能源战略中的重要一环。能源安全代表着经济安全和国家安全。能源代替渐成国家能源安全重要保障。扶持政策加速抬升了替代能源发展天花板。习主席提出“能源革命”奠定了替代能源的战略高度。国家能源战略调整加速替代能源扶持政策落地。替代能源行业发展空间广阔。

　　国泰君安给出了替代能源投资排序：核电>光伏>生物质能>风电。我国核电利用水平低，发展空间巨大。决策层多次表态支持，从“有序推进”到“加快步伐”。核电产业链弹性，辅助设备制造商>主设备制造商>核电材料。辅助设备制造商凭借高技术和资质壁垒获取最高的毛利率，业绩弹性最大。江苏神通、南风股份、抚顺特钢、中核科技受益。

　　我国光伏处于成长阶段，需求空间巨大。上半年光伏发展缓慢，习主席提出能源革命后加速。光伏产业链弹性，电站>中游制造商>设备>硅料。弹性最大是业绩与国内装机高度相关及从事分布式EPC/BT/运营企业，推荐爱康科技、林洋电子、阳光电源、彩虹精化。

　　我国生物质能利用有大幅提升空间。原有政策摇摆，习主席提出能源革命后政策环境将明显改善。推荐迪森股份，凯迪电力受益。

　　我国陆上高速成长期已过，海上风电有望启动。风电标杆电价近期不会下调，期待可再生能源配额制。风电产业链弹性，海上风电+风塔环节。推荐天顺风能、华仪电气、湘电股份，吉鑫科技受益。

　　(证券时报网快讯中心)

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