导读

　　【关键词】充电桩、智能服饰概念、伦铜

　　【个股点金】掌趣科技、高德红外

　　【热点】镍金属代替、煤炭、氟化工

　　【关键词】充电桩、智能服饰概念、伦铜

　　天津到北京电动汽车充电网络即将无缝对接

　　北京市政府新闻办[微博]公室微博“北京发布”5月12日消息，目前，京津塘高速天津北京段，正在建设两个充电服务区。建成后，天津到北京电动汽车充电网络将可无缝对接，电动汽车可在京津间无障碍通行。

　　充电桩概念股：动力源、奥特迅、科陆电子、万马电缆等。

　　伦铜盘中大涨2.1%，小金属行情或蔓延

　　截止北京时间周一晚间9点05分，LME铜期货涨2.10%至6886.75美元/吨，刷新3月7日之后的新高。从期市的走势看，有色金属的多头行情有望从以镍为首的小金属蔓延至以铜为首的基本金属。

　　微型超级电容技术获突破，智能服饰概念公司或受益

　　5月11日《自然》杂志刊登出版，清华大学与美国和新加坡科学家发明了一种微型超级电容，由于质地属于易弯曲，可用于智能服饰和可穿戴移动诊疗设备中，国内相关智能服饰概念或将受益。

　　该微型超级电容器由石墨烯和碳纳米管合制纤维构成，相当于4V-0.5mah薄膜锂电池，创超级电容之最。此次研究弥补了电容的缺陷，使其接近于薄膜锂电池。科研人员正在研究如何降低成本，大规模生产这种混合光纤以更好地推广这种高性能微型超级电容。

　　在中国A股上市公司，结合超级电容器和智能服饰概念股有深圳惠程(002168.SZ)：公司在聚酰亚胺纳米纤维锂电池隔膜方面，有望在2014年内完成500万元营业收入和一期4000万平方米锂电池隔膜项目厂房建设。在聚酰亚胺服用方面，由于这种材料本身的特性具有阻燃、保暖、不吸潮和原生性远红外功能，在民用服饰方面将有广泛的应用。

　　【个股点金】掌趣科技、高德红外

　　

　　掌趣科技：正在与微软[微博]商谈将游戏置入微软XBOX事宜

　　

　　掌趣科技(300315.SZ)董事长姚文彬在接受本社调研时透露，公司预计2014年电视游戏有240亿元市场规模，电视游戏市场爆发是迟早的事，公司在此方面也早有布局，上游游戏(掌趣科技的全资子公司) CEO刘志军正在与微软谈判将公司游戏置入XBOX当中；此外董秘何佳还透露公司即将与金山网络、雷军[微博]一起成立游戏孵化风险基金，寻找种子项目，该项目投资300-500万，不久即将公告。

　　点评：掌趣科技2014年战略目标是围绕发展战略，进行持续并购，公司宣布2016年的流水目标是100亿，对此姚文斌点评这只是保守预期，正常值应该在120-150亿之间，预计2016年公司游戏份额占整个行业的15%。

　　高德红外将启动收购，成为综合武器平台总体单位

　　知情人士向大智慧通讯社表示，高德红外(002414.SZ)将收购相关行业，进行产品整合，形成系统性产品。高德红外作为民营企业，已经成为综合武器平台总体单位。而以前民营企业只可以生产军品配套产品，是不可以生产总体产品的。

　　上述人士表示，目前公司军品占收入占比过半，主要集中在毛利率较高领域，尤其在某些型号产品，公司是唯一供应商。相关产品的交付，标志着高德红外首次作为民营企业成为综合武器平台总体单位，直接交付系统级产品给军方。

　　【热点】镍金属及相关概念、煤炭、氟化工

　　镍金属及相关概念：★★★★★

　　驱动：印度尼西亚镍原矿禁令，淡水河谷关停大型镍矿等因素刺激，LME镍创两年多新高。这也使得涉镍概念股受到市场炒作和挖掘。

　　经营有镍的上市公司：吉恩镍业、华泽钴镍、格林美。收购、参股镍矿的上市公司：恒顺电气、天山纺织、杉杉股份、海亮股份；股权关联(大股东、兄弟公司)：兴业矿业、新华联、万业企业；不锈钢、不锈钢原材料(镍、铬)、镍替代：太钢不锈，金瑞矿业、红星发展、湘潭电化(锰)。

　　此外，据悉国际锡研究协会表示，印尼锡产出可能从当前的9万吨/年降至6万吨/年。印尼锡减产，或使得锡接力镍涨。相关上市公司有盛屯矿业、山东高速。

　　效果：吉恩镍业、华泽钴镍、格林美涨停；恒顺电气、兴业矿业、太钢不锈等涨停、湘潭电化(锰)上涨4.33%、盛屯矿业(锡)上涨7.41%。

　　综合评估：镍金属直接相关公司已经被市场充分挖掘，累计涨幅已经较大。而若随着镍价的继续攀升，间接相关的标的或成为资金下一轮炒作的目标。替代镍的金属锰可能成为下一个炒作的标的，而拥有相同上涨逻辑的锡金属或借势上位。

　　煤炭：★★★★

　　驱动：近期煤炭迎来四大利好：

　　1.内蒙古拟建立东部区煤炭销售联动机制，保障煤炭有序有效供应。

　　2.山西省政府研究部署进一步落实煤炭企业20条措施，加快煤炭资源税由从量计征到从价计征改革。

　　3.神华集团对5月份的月度长协价和现货价进行了5元/吨的上调，目前5500大卡动力煤的现货市场报价为553.8元/吨，长协客户价格为535元/吨。

　　4.国家能源局发布的《关于做好2014年煤炭行业淘汰落后产能工作的通知》。体现出监管层提高煤炭利用效率、减少资源浪费、稳定煤炭价格的决心与态度。

　　效果：盘江股份、大同煤业等23只煤炭股涨停。

　　综合评估：从外因上来看，上述利好中煤价反弹成为了最大的上涨逻辑。但更重要的是从内因来看，煤炭股已经严重超跌，估值偏低而且相对权重较大。这也成为了资金拉升大盘的最好的标的，此外，在IPO即将重启的当前，买点低价位的煤炭股用来打新股不妨是一个很好的选择。值得注意的是，从历史表现来看，每次大盘在大涨前，资源股总是首当其冲。虽不能确定此次持续力度如何，但是至少煤炭板块的集体涨停成为了一个象征。

　　氟化工：★★★

　　驱动：氟化工制冷剂R22价格近两个月累积上涨超过30%；

　　效果：巨化股份、三爱富、永太科技涨停。

　　综合评估：R22价格的连续大涨成为了氟化工上涨的主要逻辑。而且随着将近3年左右的深度调整，氟化工行业复苏迹象明显。如果制冷剂价格继续保持上行，氟化工或再现11年的强势走势。

　　【要闻】

　　发改委等再出台严格差别电价政策以淘汰落后水泥产能

　　山东龙大肉食品和苏州天华超净科技IPO申请5月16日上会

　　证监会[微博]发布第16批6家IPO预披露名单，总数达319家

　　能源局：印发能源监管行动计划，明确未来五年目标

　　国资委[微博]季晓南：国企改革将出三份纲领性文件

　　深圳前海拟设立港企创新发展专项资金

　　4月M2同比增长13.2%，社会融资规模同比少增2091亿

　　美财长向中国施压 人民币汇率大跌近100点

　　【公告】

　　中国石油拟出售东部管道公司全部股权，后者注册资金100亿

　　康美药业人参灵芝鱼胶液取得保健食品证书

　　国金证券“万二”佣金率将上调

　　美的集团与小天鹅相关事项金额未达到审议标准，13日复牌

　　科士达2000万设投资公司，提升新能源领域拓展能力

　　四川美丰投资1亿元设立天然气投资公司

　　大禹节水3000万增资子公司，更好利用“土地流转”新政

　　中工国际玻利维亚1亿美元项目合同生效

　　中国北车获深圳地铁近30亿元订单

　　首开股份：所有在施项目进展正常，无资金链断裂风险

　　*ST中华成功摘星摘帽，14日起复牌

　　棱光实业控股股东整体改革重组，或致公司大股东变化

　　*ST新业终止筹划重组，公布解决同业竞争及资产交易方案

　　湖北广电与武汉开发区管委会签署合作开发框架协议

　　盾安环境拟与外商合资设传感科技公司

　　数码视讯与新疆广电网络就OTT、金融支付等战略合作

　　国机汽车资产重组事项获证监会核准

　　【数据】

　　上周基金仓位继续下降，减持防御性板块加仓周期性板块

　　据好买基金消息，上周，偏股型基金仓位下降1.46%，当前仓位72.73%。其中，股票型和标准混合型基金分别下降1.38%和1.58%，当前仓位分别为77.71%和64.18%。

　　行业配置方面，仓位配置继续呈现出减持医药、家电、食品饮料等防御性版块的态势，房地产和石油石化等周期性版块均呈现加仓态势，显示公募基金的进攻性继续强化，市场反弹或在酝酿之中。

　　基金主要加仓了餐饮旅游、农林牧渔和房地产三个板块，加仓幅度分别为1.88%、1.07%和1.02%；；家电、食品饮料和轻工制造三个行业的减仓幅度较大，减仓幅度分别为1.61%、1.47%和1.20%。

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