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　　晨报记者 张佳昺 陈重博

　　科技板块——

　　“深化科技体制改革”，十八届三中全会公告中如此提法，对于科技股当然是一大利好。当然，对于信息安全相关的科技股，利好不仅仅于此。“设立国家安全委员会，确保国家安全”这个提法，受益的不仅仅是军工企业，对于信息安全同样是国家安全重要的一环，而在这个看不见硝烟的战场上，信息安全股有着至关重要的角色。

　　宏源证券的研究报告指出，从今年6月震惊全球的“棱镜门”事件，到8月我国国家域名解析节点再次遭到有史以来最大规模的拒绝服务攻击，再到近期曝光的美国安全机构很可能监听德国总理电话多年事件，国家信息安全已经引起了社会高度重视。8月发改委开始实施了国家信息安全专项，并且最近对于互联网信息安全和互联网舆情的重视程度也在不断提升。宏源证券认为，这将进一步扩大信息安全市场规模。基于上述原因，宏源证券推荐国产化趋势受益标的：太极股份、东软集团以及推荐信息安全龙头企业启明星辰，此外，还有交易型标的中国软件、立思辰。

　　医药板块——

　　“深化医药卫生体制改革”，十八届三中全会公报中如是说。而在10月14日，国务院发布《关于促进健康服务业发展的若干意见》，受此利好，当时民营医院概念股随之强势崛起。

　　湘财证券研究报告认为，民营医院将迈进快速发展期。在湘财证券看来，自2009年新医改以来，一系列政策鼓励社会资本进入医疗服务领域，民营医院进入的政策壁垒逐步消除。2012年明确提出到2015年非公立医疗机构的床位数和服务量要达到总量的20%，而目前仅为5%和10%左右。湘财证券较看好独一味，认为其目标清晰，医疗产业化连锁化可期。

　　三农板块——

　　中金公司认为，十八届三中全会报告对土地改革提及最多，报告中提到的“建立城乡统一的建设用地市场”，实际上就是土地制度改革。此前农民土地不能直接卖给市场，必须由政府征地之后才能卖。因此土地改革必须改变农村目前的集体土地制度，让农村土地直接入市。此外，报告中提到的“推进城乡要素平等交换”，这个要素其中非常重要的方面就是土地，因此，十八届三中全会对土地改革还算明确，值得期待。

　　华泰证券认为，细读三中全会公报，结合市场预期，可关注农地和农村集体建设用地储备丰富的上市公司。土地改革包括两方面内容：经营承包权流转和集体建设用地入市。三中全会提出“加快构建新型农业经营体系”，拥有大量农地的企业有望受益。集体建设用地入市方面，从最早的“探索建立”城乡统一的建设用地市场到“逐步建立”，再到三中全会公报中的“建立”，显示农村集体建设用地入市有望进入实质破冰阶段。

　　文化传媒板块——

　　中信建投证券指出，十八届三中全会召开，期盼文化改革加速。之前的文化体制改革主要是要重塑国有文化市场主体。文化体制改革最直接影响的是国有控制集中的新闻出版和广电领域，到如今改革走出了一大步，但进一步改革诉求很大。

　　中信建投证券认为，新闻出版业在转企改制、产业发展、市场化程度等方面较为完善。反观广电业，制播分离改革不彻底、广播电视台转企改制无实质性进展、三网融合及广电省网整合进度一直低于预期。因此对于已经整合较完善的新闻出版业，他们自身的转型需求很高，龙头公司经营状况良好，属于现金流企业，混业发展时应该是走在前列的排头兵。广电机构由于制度、体制障碍，加上对舆论控制的主导力较强，混业发展之前遇到不小的障碍，但是长期趋势来看，互联网等新兴媒体对传统广电的冲击加大、自身舆论主导力削弱、经营状况分化严重，二三线卫视、省市电视台、有线网络公司受到新媒体威胁加大，国有广电企业自身整合改制的步伐或将加快。

　　军工板块——

　　平安证券[微博]指出，十八届三中全会报告中提到，深化军队体制编制调整改革。从军品定价机制和采购机制来看，改革将在军品价格中体现装备的无形价值和风险补偿价值，使军工企业实现研制和生产的有机结合。军贸政策调整方面，改革将在修订完善《军品出口管理清单》、优化出口许可证审批程序、采取更加优惠的贸易政策和更加灵活的贸易方式、减免军品出口的税收、提高军工企业武器出口的外汇留成比例等领域展开。在军工企业资产证券化方面，改革主要围绕核心总装军品上市和研究所转企改制上市进行。值得一提的是，A股军工板块表现持续向好。今年前三季度，国内A股军工集团公司实现营业收入同比增长10.6%；实现利润总额同比增长13.4%。截至9月末，资产总额同比增长10.9%。

　　中信建投证券认为，今年以来，市场对于核心军工资产注入与研究所改制的预期将持续发酵，而这一预期将伴随相关政策的出台而不断强化，军工体制改革及武器装备建设两大核心领域将不断获得利好，支撑军工行业景气度持续向上的基础牢固。

　　[专家观点]

　　“加快自由贸易区建设”耐人寻味

　　复旦大学经济学院副院长  孙立坚[微博]

　　十八届三中全会报告中特别提到“加快自由贸易区建设”，意义也耐人寻味：未来央行细则有可能会给上海和海内外带来一份惊喜！另一方面，“加快”的含义也可能解读为复制和推广的速度将会提升。再次强调自贸区建设是国家战略，而不是上海地方发展的宏图。自贸区模式将成为中国大地未来开放致富的主要途径之一。这样做是体现了政府实业立国的价值取向，从而能够更好地确保把改革开放的硕果惠及到更多的人群中。不管是哪一种解读，都表明了这一届政府“务实”的态度。

　　财税体制预算民主或有突破

　　民生证券研究院副院长  管清友

　　国企的定位未变，国企改革料只在机制层面而非体制层面改革。土地制度有重大变化，土地流转加快推进，同地同权。财税体制将会作出重大调整，上收财权事权是改革方向，预算民主或有突破。

　　营改增、房产税等都是可预期内容

　　中国国际金融有限公司首席经济学家  彭文生

　　目前已在试点或讨论的营改增、房产税以及消费税都是下一步可预期的内容。对于营改增以及房产税，未来有望在现有试点基础上扩大范围，实施力度也将更大，营改增有望在2015年全面完成。对于近期热议的消费税改革，实际上这是从中央征收更改为地方征收，并非征收新的税种。改革后，有利于改变地方政府重投资轻经济效益的模式，未来地方政府或因此更加注重经济发展质量。

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