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申银万国发布水泥行业最新研究报告称,行业协会日前正式下发统计“十二五”期间新上水泥项目的通知:为推动企业兼并重组、加快淘汰落后水泥产能、完善产业布局,有必要结合各地“十二五”水泥工业发展规划,对需要新上水泥项目进行统计,上报国家发展改革委组织论证和核准。
从政策基调来看,申银万国认为生产线审批“十二五”较“十一五”严格基调不会发生变化,最终审批权依然放在国家发改委手中,每条生产线审批需要经过国家发展改革委组织论证和核准,因此审批进程会比“十一五”相对拉长。政策明确提出新上水泥项目以支持现有大型水泥企业集团为主,意味着未来大企业发展速度将远超行业平均水平。而水泥上市公司基本为行业龙头或区域龙头,因此政策推进有利于提高上市公司市场占有率和市场控制力。
申银万国认为,总体来看行业政策依然有利于上市公司发展,维持行业看好,主要看好价格趋势向好、估值安全同时中报业绩高增长的海螺水泥、华新水泥、天山股份、青松建化,弹性品种主要关注福建水泥、巢东股份。
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