华泰证券 张洪道
国家电网和南方电网相继公布了“十二五”及2011年农网改造计划及投资预算。国家电网五年内将安排4100亿元用于农网改造;而南方电网计划投资规模为1116亿元,合计达到5216亿元。按此规模计算,头三年的新一轮农网改造升级工程投资将超过3000亿元,而2010年7月能源局的投资规划为2000亿元,远超预期。
2010年中央财政安排的120亿元资本金已于11月下达,其中国网公司获得94.2亿元,加上自筹资金和银行贷款,国家电网2011年将投入农网改造的资金为622亿元。南方电网2011年将完成农网建设投资232亿元,以提高农村电网供电能力。两网公司2011年累积农网改造投资为854亿元,而农网建设投资约60%将用于采购电力设备,则相关电力设备市场规模超过500亿元。我们推荐关注非晶变龙头置信电气农/配电自动化龙头国电南瑞、许继电气和国电南自。
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