东吴证券 黄海方
本周视点:
稀土被纳入兼并重组重点行业名单。
下周关注:
美国八月零售、欧美CPI。
近期投资要点。
稀有金属景气度持续:小金属受益于供应面整合的深入,景气度持续高涨。稀土行业相关政策即将出台,可继续关注稀土产业链的相关投资机会。近期锑价强势,继续关注辰州矿业(002155)。
新兴产业相关的高成长性个股:下半年新兴产业扶持政策频出,对于新兴产业相关个股的挖掘应着眼于成长性。关注贵金属材料专业生产商、拓展贵金属二次资源回收业务的贵研铂业(600459),受益于新能源行业成长、下游介入较深的稀土永磁材料企业宁波韵升(600366)。
继续关注黄金:美欧日延续量化宽松,全球经济复苏不确定性仍存的情况下,各国对宽松货币政策的依赖有望持续,硬通货优于信用货币的吸引力将在长期得以体现。继续关注资源增长潜力巨大的大元股份(600146)、黄金资产金锑钨三种产品全线涨价的辰州矿业(002155)。
基本金属:中国进口数据良好,显示中国需求仍然旺盛。欧美经济二次探底的可能性不大,而各国近期刺激政策频出,预计发达国家经济将缓慢复苏。流动性上,宽松货币政策有利于激发市场对于金属的投资需求,而下半年全球经济增速放缓将对基本金属造成一定压力。可关注供需基本面良好的铜业股,如江西铜业(600366)。
一致预期本周变化。
提升:
下调:
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