国信证券 孙菲菲 吴美玉
7-8月多家公司公布了其优质的半年报,上半年商业零售公司的高增长业绩有力地推动了行业整体上行。总体而言,商业零售7月的销售表现高于前期预期。
行业的景气持续的情况下,成长是投资的主线。投资标的选择原则是:有稳定的利基市场,向新兴业态、新兴地区稳健扩张,同时管理能力及商业模式能够实现“正循环”公司:1)选择优秀的“利基+扩张的”正循环公司,这些公司必须是行业的优秀公司,重点关注中兴商业、王府井、友阿股份、农产品;2)向新兴的综合商业体、中高档百货和家电连锁等进行业态扩张的公司,重点配置公司:苏宁电器、通程控股、鄂武商;3)奢侈品概念公司:飞亚达、潮宏基、大厦股份等。
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