在中国经济战略转型的大潮中,"西部大开发新十年规划"的发展目标、政策措施、发展路径等方面,都将超越前十年,政策力度会更大,政策针对产业经济的引导、扶植、刺激效应将更强,政策的含金量将更高。近日,各大权威券商纷纷发布研究报告,展开了一轮对西部个股的掘金热潮。
申银万国
新疆面临最好的发展机遇
申银万国近日发布研究报告。报告认为,正如中国是世界的"金砖四国",新疆也将成为中国的"金砖"。新疆正面临唐朝"丝绸之路"之后最好的发展机遇。
报告认为,新疆2.19万亿吨煤储量,对国家能源安全战略的价值不断提升,预计新疆新发展战略将围绕"能源、地缘、人员"。这种战略可细化为全产业链的"新工业化"及和谐发展的"新城镇化"两条主线。
首先是新工业化。新疆道路设施建设未来10年铁路/公路投资将超过4300亿元,预计将推动新疆GDP增速提高到20%以上。同时较低的电煤成本也将刺激"西电东送"发展。更长远来看,"煤化工"将成为新疆能源深加工的主要途径。目前新疆在建和规划的深加工项目将在未来10年内投资4500亿元以上。
其次是新城镇化。在新疆四大煤炭基地周边可能出现较大城市。按新增200万城镇人口和人均5万元城镇化投资估算,将带来1000亿元基建投资需求。水利行业、食品行业和煤炭产业发展将推动新疆消费能级迅速上升。长远来看,新疆可能发展成为中亚经济文化中心。
投资标的推荐:广汇股份、新疆众和、国统股份、天康生物、友好集团和美克股份,也看好伊力特、新疆城建、八一钢铁、青松建化、西部建设、天山股份、天富热电和准油股份。
中金公司
新疆成煤炭最后一块宝地
中金公司近日发布研究报告。报告认为,随着推进新疆跨越式发展上升为国家战略,新疆煤炭开发将逐步变成现实,煤炭将是新疆最具优势和发展潜力的行业之一;同时,预计新疆煤炭开发将有序进行,不会对全国煤炭市场造成明显冲击。中泰化学、广汇股份和特变电工将显著受益于新疆煤炭开发,建议重点关注中泰化学。
新疆煤炭开发是否还是遥不可及的梦想?中金公司的答案是否定的。报告认为,铁路、煤电、煤化工等多种形式,将逐步实现新疆煤炭利用。
新疆煤炭开发是否会对国内煤市造成显著冲击?中金公司的答案是否定的。报告预计开发将有序进行,对内地不会造成较大冲击。
那么煤炭公司会有什么影响呢?中金公司认为,这将使它们拥有的煤炭资源价值得到体现。
华泰联合
陕甘宁革命老区个股掘金
陕西省铜川市循环经济办公室官员透露,目前《陕甘宁革命老区振兴规划》初步调研已经完成,该规划将涵盖陕甘宁三省区的9 个市,具体入围地理范围还未最终确定。
华泰联合近日发布研究报告。报告认为,《规划》针对产业振兴、区域发展的老区政策值得期待。报告预期《陕甘宁革命老区振兴规划》将是针对《关中-天水经济区发展规划》、《甘肃循环经济区规划》对西北老区地域覆盖真空、政策针对性不到位的补充,也是对市场期待"呼包鄂银经济区"政策的局部落实。由于革命老区特殊的政治地位,预期政策的力度、可操作性都更务实。受益企业包括:西安旅游、ST银广夏、银星能源、西北轴承、中银绒业、美利纸业、ST秦岭、延长化建、兰州黄河。重点关注:西安旅游、ST银广夏、银星能源、西北轴承。
华泰联合
柴达木试验区个股掘金
华泰联合近日发布研究报告。报告认为,《规划》指出,在处理好保护和开发的前提下,按照依托交通干线、围绕优势资源、培育特色产业、发展循环经济的思路,先期重点建设一区四园,依托青藏铁路、敦格铁路沿线构建以格尔木、德令哈、乌兰、大柴旦工业园区为主的两大"工业走廊",培育特色优势产业,打造龙头产业基地,发展壮大循环经济示范核心企业,辐射带动都兰、天峻、冷湖、茫崖地区的资源开发,加快推进试验区工业经济协调发展。
《规划》指出,要发展包括以盐湖资源综合利用为核心、以钾资源开发为龙头的掩护化工循环型产业,以盐湖资源综合利用为基础的金属产业,以配套盐湖资源开发为主导的油漆化工循环型产业。
报告认为,《规划》的实施将为青海省资本市场的发展打开空间,作为资本市场重要部分的上市公司群体无疑长期受益。短期而言,盐湖集团、盐湖钾肥、青海明胶将直接受益,西宁特钢、西部矿业、三普药业、青海华鼎也在循环经济试验区的产业体系中受益。此外,对ST金瑞、ST贤成的重组也将起到积极推动作用。
报告建议重点关注:盐湖集团、盐湖钾肥、青海明胶、西宁特钢、西部矿业。
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