29日下午，海协会与台湾海基会领导人在重庆签署了《海峡两岸经济合作框架协议》，标志着两岸经济关系进入了制度化合作的新的发展阶段。受此消息影响，尽管昨日A股早盘承继前日暴跌继续低开，两市无一板块上涨，但开盘不到3分钟海西概念股立即纷纷翻红，成两市唯一上涨板块。

　　市场普遍认为，作为国家战略，ECFA签署后，中央将会出台更多实质性的政策支持海西经济区发展，包括专项资金扶持、政策优惠、税收减免等。两岸产业互补、融合力度加大，相关行业将受益，优势企业的盈利空间再度被打开。基于ECFA的助推效应，5大行业因直接受益而再掀海西概念投资热潮。

　　基础设施 政策支持 率先受益

　　ECFA签署后，中央将会出台更多实质性的政策支持海西经济区发展，同时将大力加强福州、泉州、厦门地区基础设施建设。基建地产率先受益，而沿港房地产或将率先复活。

　　自5月18日以来，上证指数跌幅达6.31%，受益的4只股票中，跑赢上证指数有3只。其中，中国武夷涨幅达9.84%，漳州发展涨幅达8.85%，建研集团涨幅达26.04%，只有福建水泥下跌超过上证指数，下跌达8.71%。

　　中国武夷：福建省内最大的地产股，依托福建建工，受益于区域经济快速增长预期带来的土地价值增值。2009年公司实现房地产销售面积37.3万平方米，合同销售收入24.8亿元，结转销售面积36.6万平方米，结转销售收入21.54亿元。2010年公司计划房地产新开工面积58万平方米，竣工面积25万平方米，完成销售面积35万平方米，销售合同收入21.6亿元。

　　漳州发展：该股题材丰富，集水务、汽车销售、房地产、高速公路等概念于一身。全资子公司漳州发展水务集团有限公司2009年供水总量为4483.87万吨，同比增长45.30%；公司土地储备充足：2009年12月，先后两次竞得漳州市南靖县靖城镇靖城村，总宗地面积137131平方米；公司初始投资20700万元间接持有漳州市漳诏高速公路有限公司28.33%股权。

　　建研集团：公司主营业务涵盖以建设工程质量检测为主的建设综合技术服务、混凝土外加剂和商品混凝土生产。公司是福建省内业务收入、检测能力和检测技术均排名第一的建设工程检测机构，是海峡西岸经济区建设综合技术服务的龙头企业，也是国内少数几家实现跨省发展的第三方建设工程质量检测中介机构之一。

　　福建水泥：公司是福建省最大的水泥生产企业，具有区域垄断优势，拥有450万吨水泥产能，公司新型干法窑的产能约占福建省内新型干窑熟料产能的45%左右，公司计划到2012年水泥产能达到1500万吨以上，力争达到2000万吨。公司为60家国家重点支持的区域性大型水泥企业之一，将得到从项目核准、土地审批、信贷投放等方面予以优先支持。

　　交通运输 海西发展带来物流增长

　　从深港一体化的经验来看，海西经济区的发展必定带来资金流、物流与人流的快速增长。随着交通等基础设施的不断完善，贸易逐步繁荣，加上中央大力支持带来的区域经济快速增长预期使得人流、物流不断增加，海运、陆运、空运的相关公司都将直接受益。

　　自5月18日以来，上证指数跌幅达6.31%，受益的厦门港务，远远跑赢上证指数。厦门港务5月18日—6月30日，涨幅达6.83%，振幅达24.04%，换手率为91.75%，成交金额为1.68亿元。另一只受益股在这期间的走势同样跑赢大盘，跌幅低于上证指数，跌幅达3.88%。

　　厦门港务：拥有厦门港唯一的内贸集装箱装卸码头和省内最大集装箱收队，受益贸易繁荣带来的港口物流增长，具有交通设施概念、参股金融概念。

　　厦门空港：厦门机场是我国东南沿海重要航空枢纽之一，客货吞吐量一直排名国内机场前列。海峡西岸经济区，是一个以福建省为主体，包括浙江、广东、江西三省部分地区的区域经济综合体。根据《2009-2015年福建省交通物流发展专项规划》，交通物流业应在海峡西岸经济区建设中发挥先行作用。港口、高速公路、运输枢纽站等将成为重点发展领域，公司将从中受益。

　　高科技产业 科技成为起跑驱动力

　　随着两岸经济合作将由此迈入制度化，海西经济区有望获得起跑的动力，该区域的高科技及高端制造业也将直接受益。

　　自5月18日以来，上证指数跌幅达6.31%，受益的4只股票均跑赢上证指数。其中，在这期间国脉科技涨幅最好达8.86%；法拉电子涨幅达4.24%；厦门信达涨幅达2.61%；只有新大陆下跌，但也跑赢了大盘，下跌幅度小于上证指数达5.24%。

　　国脉科技：主营信息技术服务业：公司为专业第三方电信服务提供商，主要为电信运营商提供电信网络技术服务及系统集成业务，其中电信网络技术服务为核心业务，位列全国纳税排行榜计算机服务业第11位。公司为境外公司产品提供系统集成、技术支持及维护、认证培训、应用研发等全面技术外包服务。

　　厦门信达：公司在做好商贸、房地产业务的同时，着重发展电子信息产业，不断提升电子信息产品的科技含量，建设成以电子信息产业为核心的高科技企业。

　　新大陆：公司是世界上少数几家拥有二维码核心技术的企业之一，设计开发了全球首台掌上多功能二维码识读产品，并率先在国内研发成功具有完全自主知识产权的二维码生成解译技术。目前，该技术已成功应用于中国移动“电子回执”项目、农业部 “动物标识溯源系统”和“种公牛冻精生产管理系统”等项目，产品远销北美，欧洲、韩国等海外市场。

　　法拉电子：公司是中国最大的薄膜电容器及铝金属化膜生产企业，具有行业龙头的规模经营优势、综合配套优势、技术优势和产品质量优势，公司目前薄膜电容器产量排名世界第八位、铝金属化膜产量排名世界第六位，具有30亿只薄膜电容器和1600吨金属化膜的年生产能力，是国内唯一一家进入世界直流薄膜电容器及金属化膜十大生产厂商的企业。

　　商贸及金融 两岸往来增加促新机

　　随着两岸人员及货物往来增加，两岸货物贸易的增加会很快显现出来，这意味着海西区域商贸及金融业将率先受益。

　　自5月18日以来，上证指数跌幅达6.31%，受益的4只股票中，有3只股票跑赢上证指数。其中，在这期间东百集团涨幅最好达7.87%；厦门国贸涨幅达2.3%；建发股份跌幅达1.73%，跌幅远小于上证指数；只有兴业银行大幅下跌，下跌幅度大于上证指数达13.68%。

　　厦门国贸：公司具有外贸概念、送转概念、海峡西岸概念、期货概念、参股金融概念。公司2010年6月8日公告，公司设立台湾办事处的申请继获国家商务部及国台办批准，近日已获台湾主管机构核准。公司将加紧台湾办事处的筹备工作，以更好地把握海西经济区加速建设过程中的商机，进一步促进和深化公司的对台业务的拓展。

　　东百集团：公司具有商业连锁概念、中价概念、海峡西岸概念、股权激励概念。公司目前拥有福州9家百货门店中的4家(东百商场、东方百货、元洪购物广场和东方百货群升店)，单店销售额和总体销售额均长期处于福州市场之首，销售额占比超过50%。其中，公司主力门店东百商场位于福州市核心商圈—东街口商圈。元洪购物广场总经营面积9.63万平方米，地处台江区商业中心。

　　建发股份：公司具有外贸概念、基金重仓概念、沪深300概念、送转概念、海峡西岸概念、增持回购概念、参股金融概念。公司2010年5月10日公告，公司控股股东建发集团于5月7日增持公司122万股股份，约占总股本0.099%，增持后持有57434万股，约占总股本46.199%。建发集团拟在未来12个月内(自本次增持之日起算)以自身名义或通过一致行动人继续通过二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含本次已增持部分股份)。同时承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

　　兴业银行：具有银行类概念、基金重仓概念、大盘概念、沪深300概念、融资融券概念、中证100概念。兴业银行是我国首批股份制商业银行之一，是一家全国性商业银行，成立于1988年8月，总行设在福建省福州市，在海西经济区加速建设过程中有望受益。

　　自然资源 尽显区域垄断优势

　　基础设施的建设将极大利好区域内具有垄断性优势的钢铁、水泥相关行业，三钢闽光、福建水泥、闽东电力、永安林业、片仔癀等自然资源及传统优势公司存在较大的发展空间。

　　自5月18日以来，上证指数跌幅达6.31%，受益的三钢闽光涨幅达1.85%；厦门钨业涨幅达3.23%；永安林业在这期间跌幅达3.93%，同样跑赢大盘，值得一提的是，周二上证指数下跌4.27%，永安林业逆势涨停，成为名副其实的明星。另一只受益股片仔癀在5月18日—6月30日，跌幅仅有2.3%，成交金额为11.2亿元，也跑赢了大盘。

　　片仔癀：公司具有医药概念、基金重仓概念、高价概念、社保重仓概念、海峡西岸概念。公司独家生产的传统名贵中成药片仔癀，其处方、工艺均被国家中医药管理局和国家保密局列为国家绝密，为国家中药一级保护品种，片仔癀系列药品被国家质量监督检验检疫总局认定为原产地标记保护产品，片仔癀连续多年居全国中成药单项产品出口创汇前列。公司现有的在产产品剂型(共9个)，包括糖浆剂、酊剂(口服、外用)、煎膏剂、丸剂等全部通过国家GMP认证。

　　三钢闽光：公司具有钢铁概念、中盘概念、预盈预增概念、海峡西岸概念、QFII持股概念。公司是省内最大的钢铁生产联合企业，40%份额，具区域垄断优势，受益基建投资、地产开发以及福建水灾后的重建。2010年一季报披露，报告期归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长128.47%。

　　厦门钨业：公司具有有色金属概念、新材料概念、预盈预增概念、社保重仓概念、沪深300概念、新能源概念、QFII持股概念、稀土永磁概念、稀缺资源概念。公司2010年一季报披露，2009年1-6月，受国际金融危机影响，公司产品国内外市场需求急剧萎缩，销售收入及盈利大幅减少；进入2010年，公司主要产品需求回升，销售收入及盈利趋于正常，预计2010年上半年实现净利润与上年同期相比将大幅增长。

　　永安林业：公司具有建材概念、海峡西岸概念、稀缺资源概念、参股金融概念。公司是集林木培育、木材生产、木材加工和人造板为主业的资源型企业，公司森林经营面积约181万亩，其中：商品林面积约161万亩，生态公益林面积约20万亩。现有20万亩生态公益林不可经营利用，其他可经营利用的商品林中每年林木培育约4.5万亩，采伐约6万亩。公司每年木材产量约18.3万立方米，人造板产量约11.5万立方米。

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