事件:2010年5月27-28日,全国工业系统淘汰落后产能工作会议在北京召开,会上,工信部向各地下达今年18个行业淘汰落后产能的目标任务,其中炼铁、炼钢、水泥、电解铝、玻璃、造纸等6大重点行业的淘汰任务大幅超过国务院通知要求,淘汰关停的期限也提前至第三季度前。其中增幅最高的是造纸行业,下达的淘汰任务是432万吨,比此前通知要求的53万吨增加715%!
结论与投资建议:淘汰目标超预期,PB安全边际已逐渐显现,增加造纸行业配置,推荐公司:太阳纸业、晨鸣纸业、博汇纸业、岳阳纸业。此次造纸行业淘汰落后产能的目标任务大幅超预期,严格执行将缓解行业新增产能释放的压力,综合考虑淘汰落后产能纸种占比高
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