移动互联网已经成为行业发展的趋势。2009年我国移动互联网收入规模达到104.1亿元,增速达到66%。据艾瑞咨询预测,我国移动互联网市场规模到2012年将达到413亿元,三年复合增长率超过40%。
板块市场表现。本周受房地产新政出台的影响,房地产板块和金融板块跌幅较大,受此影响,上证指数周跌幅达4.69%。运营商中国联通的跌幅较深,达8.94%;通信设备板块周跌幅为1.98%,具有一定的抗跌性。
行业动态:
三大运营商3G用户份额差距缩小。
公司动态:
中兴通讯(000063):跻身全球第五大手机厂商。
光迅科技(002181):继续受益于光通信的高景气度。
拓维信息(002261):业绩增长平缓。
中天科技(600522):毛利率水平处于高位,未来下行可能性较大。
日海通信(002313):受益于行业景气度,保持高增长。
投资建议:
我们认为,随着年报和一季报的逐步披露完毕,有强有力业绩支撑,并且不乏热点的通信设备板块依然会强于大市,对于运营商还是给予“中性”评级。随着三网融合的逐步推进,光通信板块仍将会有所表现。建议关注:国脉科技(002093) 、日海通信等。