新疆区域振兴规划或5月出台，板块龙头品种仍有望上行

　　江怡曼

　　新疆板块最近“风云再起”。4月14日，新疆板块整体大涨逾3%，并带动海南、成渝等区域板块再度走强。

　　而盘面走强背后，或许和新一轮的高层考察有关。据报道，4月7日至12日，中央政治局委员、北京市委书记刘淇，中共中央政治局委员、广东省委书记汪洋等，分别赴新疆考察对接项目、看望援疆干部。此外，市场普遍预期新疆区域振兴规划将于5月出台。

　　事实上，自2009年11月份国家各部委400人考察新疆、密集调研之后，今年以来关于国家扶植新疆地区政策的消息成为媒体上的“常客”。而这些似乎都给市场传递了一个信号——2010年国家对新疆的支持力度将会加大。

　　“受益新疆区域规划预期，新疆板块龙头品种，后市仍然有望上行，可逢低介入。”华安证券财富中心分析师张兆伟表示。

　　东方证券资深分析师王明旭则认为，虽然部分区域振兴相关的股票已经出现了高估的现象，但只有上升到国家战略，才能深刻地去理解和把握新疆的长期战略意义，从而认识到整个新疆板块具有跨越一般经济周期的投资价值。

　　而新疆板块公司较多，投资者应当如何把握呢？中信证券认为，一是关注可能受益新疆基建和大量棚户区改造的建材、基建行业；二是可能受益能源基地建设的能源、电网类公司；三是关注当地具有特色优势的农业和新兴产业公司。

　　事实上，我们可以根据三大“线索”来寻踪新疆板块的投资机会：按时间线索，我们看到基建板块最先受益；行业线索，农业、新能源、旅游等都有投资机会；重组线索，让我们努力寻找“困境反转型”公司。

　　时间线索：基建板块最先受益

　　要致富，先修路。这句话放在新疆板块同样适用。广发证券研究员李太勇等认为，从目前新疆在建或是规划中的铁路和公路建设力度看，基础设施的瓶颈问题有望得到解决。从新疆的固定投资看，受益未来国家重大基础设施项目投入，预计其增速会有一个提升。

　　安信证券也预计，未来3~5年将是新疆基础设施建设的高峰期。

　　而建材行业中最早和最大的受益者应该是水泥生产商，旺盛的需求有望带动新疆水泥价格大幅上涨。涉及公司包括青松建化(600425.SH)和天山股份(000877.SZ)，这两家公司分别在北疆和南疆有生产线布局，市场份额合计超过60%。

　　公路桥梁建设方面最受益的公司是当地的路桥施工龙头北新路桥(002307.SZ)。一旦相关振兴政策出台，届时巨额的基建投资将对公司业务形成重大利好。

　　市政工程与房屋建筑施工方面受益最大的是新疆城建(600545.SH)。据了解，公司是新疆规模最大的市政设施建设和运营的工程建筑集团，市政建设业务在乌鲁木齐市场占有率为90%，将是长期受益于新疆振兴规划的上市公司。

　　行业线索：抓住农业、新能源、旅游板块

　　从行业线索来看，受益新疆区域振兴规划的行业包括农业、电力、新能源、消费旅游等板块。

　　广发证券认为，结合新疆农业发展规划中着力做大棉业、糖业、酒业、果蔬业、畜牧业和种子业六大产业的“6221”工程，从新疆已有的近10家农业相关上市公司来看，受益的公司有中粮屯河(600737.SH)、新中基(000972.SZ)。

　　前者是新疆农牧、食品领域当之无愧的龙头；后者是新疆生产建设兵团重点扶持发展的农业产业化国家龙头企业，公司以番茄制品深加工为主营业务，集番茄种植、生产、加工、贸易、科研开发为一体。

　　而电力设备和新能源的投资机会将集中在特变电工(600089.SH)和金风科技(002202.SZ)，其分别受益于新疆电源和电网建设千万千瓦级风电场建设，同时上下游一体化值得期待。

　　广汇股份(600256.SH)是当地液化天然气能源的龙头，其未来的发展将回归天然气等主营业务，发展前景被看好。

　　除此之外，今后随着到新疆旅游的人越来越多，旅游航空行业也有望受益，其中，拥有中青旅新疆国际旅行社公司51%股份的中青旅(600138.SH)，以及占据新疆地区航空市场份额约50%的南方航空(600029.SH)值得关注。

　　重组线索：ST百花有明显预期

　　分析人士认为，利用资本市场，快速做大做强新疆上市公司已是当务之急，有优质资产，特别是资源类资产注入的上市公司，可享受估值溢价。

　　事实上，和其他地方相比，新疆国资委以及下属国资委所属的上市公司数目比较少，整合空间比较大。

　　从目前的新疆本地股来看，具有比较明显的重组预期的公司包括ST百花(600721.SH)、天富热电(600509.SH)等。

　　ST百花前身经营餐饮零售业，由于经营不善连续亏损一度濒临退市。公司通过非公开发行股份收购豫新煤业、鸿基焦化等相关产权后，以能源和煤化工为核心的产业链逐渐完整，资源利用率逐渐提高。

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