十二万亿拼盘：基建占比高，10年施工项目多。

　　基础设施项目所占比重最大，占省级项目库投资总额的30.6%，交通项目投资计划超过1万亿元，是项目库中比重最大的一块。

　　10年在建、新开工项目投资总规模5.2万亿，占比50.1%。

　　华新水泥：区域景气度高企与建材下乡的受益者。

　　公司在湖北的产能占全部产能的61%，占湖北市场份额的21%，同时公司积极开拓盈利情况较好的西藏市场并受惠建材下乡政策，我们预计09-11年的EPS为1.262元、1.487元、1.972元(摊薄后)，并给予推荐评级。

　　葛洲坝：产能快速扩张。

　　水泥业务是公司的第二大收入来源，09年公司产能快速扩张，已跻身水泥行业前十，并且绝大部分市场都位于湖北，将受益湖北固投计划。我们预计09-11年的EPS分别为0.612、0.758、1.010，给予推荐评级。