从物联网、到3G,再到云计算和三网合一,科技炒作已是第3波,逐渐向纵深发展
理财周报见习记者 杜奕铭/文
10年一个周期。70后的成长带来了家电预期炒作,80后的成长带来了房地产的炒作,如今,正是90后成长的年代,带来的是资金大面积地涌入科技板块。物联网、3G、三网合一、云计算,科技板块炒作不断深化。
华东电脑(600850.SH)复牌后已是3连板,浪潮信息(000977.SZ)两度遭遇深交所停牌,但上周同样3连板,周涨幅为28.13%。
见微知著。市场并不强势,3连板则代表着科技板块的深入人心。A股土地、资源为王的时代越走越远,主流重新定义,科技才是现时市场炒作的脉搏。
周净流入超6亿
从游资冲击到机构接盘,上周科技板块继续领涨大盘。东华软件(002065.SZ)、光迅科技(002281.SZ)、长江信息(600345.SH)等均出现机构的大手笔买入。
据记者统计,本周云计算17家公司总大单净流入超过6亿元,只有方正科技(600601.SH)为资金流出,17家公司中股价涨幅超过10%的有10只,涨幅最小的方正科技也有6.55%,远远跑赢大盘。
种种迹象表明,科技股从物联网到3G再到“三网合一”,逐渐趋向纵深化发展,而“三网合一”方兴未艾,云计算已开始粉墨登场。
大通证券研究员李哲明分析认为,“物联网主要因为所属股票带动盘面能力比较弱,加上正好三网合一政策刚出台,促成了第三波炒作。而三网合一其实早就有试点了,三网对行业影响力度不尽相同,所以虽然有行业支撑,但目前还是一个偏向题材的炒作。”
而这个重点就是云计算。
申银万国策略分析师尹沿技认为,云计算虽然目前还是停留在一个概念上,但是作为一种新的具有划时代意义的技术,并不影响云计算成为资金关注的新热点。而与互联网等行业融合后,云计算概念就可以实现由概念到落地的转变,有了行业的支撑,更加值得期待。
从物联网3G再到三网合一,科技股炒作已经不断纵深和细化,这是一个连续的过程,虽然后市可能会有一些热情衰退,但依然值得期待,可能会换一种提法。从目前科技板走势看,云计算目前初有显露空间犹在,不排除成为下一波炒作的可能性。
李哲明表示,与之前地域板块炒作不同,地域板块没有行业支撑,资金关注时间都比较短。
17云计算公司一览
云计算需求增长空间来自于传统IT架构的改造和转型、移动互联网爆发性需求、传统工业的信息化普及与升级的持续增量需求,本土的系统集成商和本土云计算平台提供商等领域面临巨大机遇。
云计算的实现依赖于能够实现虚拟化、自动负载平衡、随需应变的软硬件平台,在这一领域的提供商主要是传统上领先的软硬件生产商,如浪潮信息、华胜天成(600410.SH)、华为、中兴通讯(000063.SZ)、联想、方正科技、长城电脑(000066.SZ)、综艺股份(600770.SH)。
系统集成商包括:华胜天成、东软集团(600718.SH),浪潮软件(600756.SH)、神码、卫士通(002268.SZ)等;
服务提供商包括鹏博士(600804.SH)、网宿科技(300017.SZ),神州泰岳(300002.SZ)。
应用开发商包括用友软件(600588.SH)、金蝶、焦点科技(002315.SZ)、生意宝(002095.SZ)等。