2010年中国调结构，首当其要的是调整产业结构。新一轮科技时代已具备了中央、地方政府、企业合力共推的条件。电动汽车、LED、3G支付，大资金三面合围

　　理财周报研究员 江勋/文

　　从来没有哪一个冬季像今年这般繁华似锦却惴惴不安。直到温总接受采访，明确表态要大搞科技。除了科技，我看不出人类还有什么新鲜的东西。

　　此前总担心，2009年保增长的魔瓶以国进民退的方式收官，又会在2010年释放些什么样的魔鬼出来。但科技带来的新野性，也许会真正激活民间投资的血液，对冲投资经济和国有经济的老迈。

　　美国人要挽回逐渐失去的隐形霸权，欧洲要做垂暮挣扎，中国要摆脱现有经济链条的符咒，至少要给民营经济一个看得过去的空间。未来几年，会是另一波荡气回肠的科技历史。

　　科技板块已基本达成共识

　　2009年9月9日，海虹控股放量涨停。不知道现在还有没有人记得这个远去的信号。海虹控股乃是A股元老级的股票，在相当长的一段时间中，被不少资金视作盘面语言的某种风向标。

　　这一次也不例外，当绝大部分的人还浑然不觉的时候，9月15日，新大陆开始了让主流机构嗤之以鼻的连续涨停。到现在卫士通、南天信息动不动的涨停，到老气横秋的大唐电信12月突然脱胎换骨，物联网已成燎原之势。整个板块也从无序混战，到了一个有层次性的格局。

　　前面跟一位券商的朋友交流，他说他去路演的时候很吃惊，两个月前基金对科技股傲慢得不得了，认为炒物联网和炒甲流是一个档次的事情，两个月后突然比他还积极的筹划科技股到底该超配多少。他说，其实我们早该想到的，但是当初总觉得就是温总理一句话，就像情人一句承诺，总不大可靠。

　　事情的逻辑其实是很简单的， 每次金融危机之后，必定是产业的升级。科技以前是4年一轮回，从2000年到现在已经10年了，科技股沉默了十年，互联网经济告一段落之后，最具有突破口意义的，那就是物联网。

　　什么是物联网？实际上大家都没法去定义，但是一定有感觉。我记得上大学的时候，刚开始饭卡是饭卡，体育锻炼卡是体育锻炼卡，门卡是门卡，上网卡是上网卡，后来就都搞到一张卡上了，叫做一卡通。这就是简单的物联网模型了。整合营销，资源集成，最大限度的降低社会成本。

　　科技革命有两个战略性的方向，能源革命和纯技术革命，一个是开源，一个是节流。前者就是新能源，后者就是新材料、信息工程。这构成了温总理说的战略性新兴行业的核心。中央现在有保有压，打压的是地产、过剩产能相关行业，鼓励的是战略新兴产业。

　　所以，请读者达人们原谅理财周报一再的啰嗦的做这个板块选题，因为实在是蛮重要。在此前的系列报告中，我们说，新兴行业是作为一段时间行情的主导题材之一。目前的行情在逐步反映这个预期。

　　网络泡沫的破裂，让科技股流放十年之久，人人弃之而后快。但回头去看中兴通讯、东软集团、用友软件，我们该知道，科技永远年轻。

　　盖茨逼急了

　　科技板块林林总总，怎么去甄别呢？

　　2005年联想收购IBM的PC业务的时候，大家很自豪。现在人们才发现上当了。IBM把一个过时的制造业包袱扔给了中国人。IBM后来跑去干嘛去了呢？去搞云计算去了。

　　什么是云计算？物联网时代所产生的数据量将是难以想象的庞大，将对数据处理与储存技术提出前所未有的挑战。IBM就是干这个事。这一招也把盖茨给逼急了。

　　科技股在沪深股市，是个庞大的族群，涉及到经济、生物、国防等方方面面。其中，以电子信息、生物制药、精细化工、网络科技、环保技术、航天航空、新能源、新材料、生物育种等行业的科技创新和应用最为突出，是科技创新和技术应用的核心力量。

　　从现在来看，以电动汽车为突破口的新能源技术、以手机支付为突破口的物联网技术和以LED为突破口的智能光电技术，是最具有短期爆发性的三个方向，也是科技融入生活的典范领域，也许五年之后，我们谁都不知道彼此是靠什么在联系。

　　牢牢记住：寻找具有自主知识产权和拥有核心应用技术的上市公司。比如大唐电信、长电科技、同方股份等等。

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