我们判断，新能源汽车已上升为国家战略而脱离了汽车产业本身的局限，所有迹象都显示这将是基于低碳经济的一场技术革命。基于对已有政策信息的脉络整理，我们认为新能源汽车成为中国“低碳经济”最重要着力点和中国经济最重要的新增长点的格局已逐渐明朗，新能源汽车产业上升为国家战略重要组成部分的定位已渐露端倪。随着奥巴马访华、哥本哈根会议的临近，新的更高高度的产业政策已水到渠成。

　　不同于去年年底至今年年初的第一轮新能源汽车股票投资热，彼时从产业发展前景到标的选择都朦胧不清，投资依据更多地建立在对产业前景的懵懂憧憬之上。随着新能源汽车产业作为国家战略意志的特性日见清晰，产业政策扶持力度的确定性已大大加强，若相关政策果如我们预期之进程，本轮行情可能将波澜壮阔。我们呼吁机构投资者在即将到来的本轮新能源汽车行情中广泛而深度的参与。

　　国家战略的定位高度将急剧强化政策对产业的扶持力度，可以预见，对乘用车领域的大力扶持将是政策力度跃升的重要表征和新的突破口。新能源产业的价值链将围绕最为核心的电池业务展开，并逐步延伸至电气系统(驱动电机、控制系统)、整车(乘用车、客车)以及上游资源(锂、镍、稀土)领域，基于这一线索，我们提出了33家可选标的。重点推荐动力电池(包括上游原材料、关键零部件及电池总成)和整车两类公司，核心标的：江苏国泰、科力远、上海汽车、长安汽车、福田汽车、安凯客车、中通客车和包钢稀土。我们认为这几家公司各自在产业化进程或产业链深度或技术储备上拥有明显优势，是当前各自领域中的龙头企业。

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