近期房地产股一度走强,预计该板块在相关消息明朗后呈现阶段性机会。
北京、上海、深圳房价在高位徘徊,短期没有下降的空间。成交方面,预计11月主要城市的新盘推盘数量有所减少,这或将影响11月销售数据。由于2008年政府为刺激行业出台多项优惠政策,部份城市明确规定了有效期,这对四季度销售也构成一定支撑。此外本币升值预期提升房地产资产价值,四季度销售、投资数据持续向好,板块估值有望继续提升。
行业再次进入增长通道,企业盈利持续回升,已无去库存风险,四十家上市公司1-9月销售款是2008年营业收入的1.5倍,业绩锁定性强。
综合而言,在本币升值、通胀预期加强的背景下,应选择资产质量好,资产含金量高的公司如保利地产、大龙地产、滨江集团、新湖中宝、金融街、招商地产、ST华控等品种。中信金通 钱向劲