本报告导读:
国网招标及智能电网试点工程支撑市场信心,维持智能电网+白马股的组合思路。
投资要点:
关注中美两国领导人的最近动态。胡锦涛阐明了中国正视气候变化问题的积极态度和不断努力,但从表述和关键数字看仍未有新意;奥巴马获诺贝尔和平奖,唤起全球对大国政治作用的关注与预期。
财政部财科所课题组碳税专题报告提出2009年进行燃油税费改革,2009年或之后择机进行资源税改革,在资源税改革后的1-3年期间择机开征碳税,预计为2012-2013年。碳税离我们不远了么?
近期值得关注的依然是智能电网板块。节前国家电网公布的第七次集中招标规模同比上升,这是近期招标的首次正增长。虽然有上年同期基数较小的因素,但数据的提升给市场带来信心支持;国网近期智能电网试点工程全面启动的消息也对板块形成利好。继续维持智能电网+白马股的组合思路。
风险提示:近期触发因素上可能出现真空期,加之上周板块的资金流出,替代能源板块的短期走势可能跟随大盘,难有超额表现。