主要信息点评：

　　科技部长万钢会见美国能源部部长朱棣文：7月15日，科技部部长万钢在人民大会堂会见来访的美国能源部部长朱棣文一行，双方就清洁能源、气候变化、新能源汽车、建筑节能等多方面的交流与合作交换了意见。

　　7月11日上午，在国家电网公司年中工作会议上，刘振亚作了题为《加快转变电网发展方式，推动公司科学发展》的工作报告。报告全面总结了公司上半年的工作，深刻阐述了建设坚强智能电网的重要性和艰巨性，对进一步深化“两个转变”，加快建设坚强智能电网及公司下半年重点工作进行了全面部署。

　　海外市场动态：

　　板块表现较差，个股稍有表现。最近一个月新能源板块整体表现较差，个股方面，太阳能板块MOTECH公司取得绝对收益19%，超越大盘11个百分点；而太阳能板块SUNPOWER CORP-CLASS A公司则落后大盘33个百分点。

　　本期推荐主题：2009年下半年智能电网投资策略——柔性输电和数字化变电站先行

　　有别于大众的认识：我们认为，中国式智能电网建设将于09年下半年启动，而由于各地电厂出力和用电负荷严重不均，地方电网的特性将比较突出，智能电网的试点范围将较大。国家电网提出09-10年为试点阶段，时间比较紧迫。多个试点将有望同步进行。(1)清洁能源接入将在西部进行试点(2)负荷中心管理将在华东和上海进行(3)智能调度将在华北和华东试点(4)输配电网和农网将在中部试点。

　　投资节奏上，柔性输电和数字化变电站将先行。1)数字化变电站试点已完成，技术最成熟，将率先全面推广；(2)柔性输电将是解决新能源接入和调度的关键，快速推进刻不容缓。(3)配网自动化和智能电表将由点及面伴随试点区域启动。(4)智能调度最不成熟，需要缓慢推进，在2011年后将成熟并开始推广。

　　最新关注点：

　　可再生能源建筑城市示范方案：财政部7月9日公告，为加快发展新能源与节能环保新兴产业，推动可再生能源在城市建筑领域大规模应用，财政部、住房城乡建设部将组织开展可再生能源建筑应用城市示范工作，根据《可再生能源建筑应用城市示范实施方案》，对纳入示范的城市，中央财政将予以专项补助。资金补助基准为每个示范城市5000万元，最高不超过8000万元。

　　慕尼黑再保险公司和西门子公司为首的12家大公司在德国慕尼黑签署合作意向书，决定成立“沙漠技术工业倡议公司”，进行撒哈拉沙漠太阳能热发电开发，该项目将计划在2050年为欧洲提供15%的电力。

　　重点公司推荐：

　　两位美国部长的来华以及国家电网年中会议作为催化剂，我们仍看好智能电网行业。我们推荐竞争力强、业绩弹性大、充分受益柔性输电或数字化变电站的上市公司，依次推荐荣信股份、国电南瑞；建议关注：思源电气、国电南自、长城开发、科陆电子、长圆集团、许继电气、东软集团和东华合创。

　　建议关注具有海水热泵技术的大冷股份和余热利用型热泵技术的双良股份。

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